platformaerp.com

Kontrahenci - instrukcje platformaERP

Dodanie nowego kontrahenta

1. Wybierz opcję DANE+➕KONTRAHENT.
2. Przejdź do pola NIP, uzupełnij NIP kontrahenta i wybierz Pobierz dane firmy. System automatycznie pobiera dane z CEIDG i sprawdza czy kontrahent jest czynnym płatnikiem VAT.
3. W polu "Typ" system uzupełnia domyślnie typ kontrahenta jako dostawca. Aby zmienić domyślną wartość, kliknij rozwijane menu i wybierz typ kontrahenta.
4. Opcjonalnie: ogranicz wgląd do danych kontrahenta do wybranej grupy osób. Wybierz z rozwijanego menu: TEAM.
5. Opcjonalnie możesz dodać dodatkowe dane kontrahenta (m.in. sposób płatności, rabat, sposób dostawy, waluta, opiekun, osoba akceptująca).
6. Wybierz Zapisz dane w prawym górnym rogu okna.

Zmiana danych Kontrahenta, historia zmian

1. Wybierz opcję DANE+KONTRAHENCI.
2. Wyszukaj kontrahenta, wpisując nazwę lub NIP w polu "Filtruj dane". Kliknij nazwę kontrahenta.
3. Wybierz przycisk edycji ✏️ dane. Po uzupełnieniu nowych danych wybierz Zapisz dane.
4. Aby przejrzeć historię zmian danych, wybierz zakładkę AUDYT. System wyświetli listę modyfikacji wraz z datami wprowadzenia i adresami e-mail osób wprowadzających.

Zmiana statusu Kontrahenta na nieaktywny

1. Wybierz opcję DANE+KONTRAHENCI.
2. Wyszukaj kontrahenta, wpisując nazwę lub NIP w polu "Filtruj dane". Kliknij nazwę kontrahenta.
3. W oknie kontrahenta wybierz przycisk edycji ✏️ dane.
4. W polu "Aktywny" TAK odznacz Ustaw nieaktywny. System automatycznie zmieni status Aktywny na NIE. Wybierz Zapisz dane.

Cofnięcie Kontrahenta ze statusu nieaktywny

1. Aby przywrócić kontrahenta do statusu aktywny, w oknie kontrahenta wybierz przycisk edycji ✏️ dane.
2. W polu "Aktywny" NIE odznacz Ustaw aktywny. System automatycznie zmieni status Aktywny na TAK. Wybierz Zapisz dane.

Wystawianie Oferty z poziomu Kontrahenta

1. Aby wystawić ofertę z poziomu Kontrahenta, w oknie Kontrahenta wybierz zakładkę OFERTY w pasku menu. Jeśli jest to pierwsza oferta generowana dla wybranego kontrahenta, zakładka OFERTY nie wyświetli się. Wybierz zakładkę OPCJE i wyszukaj pozycję OFERTY.
2. W oknie z listą ofert wybierz przycisk Generuj Ofertę.
3. Wybierz język i rodzaj oferty.
4. Aby przejść do wygenerowanej oferty, kliknij Otwórz dokument.
5. Dodaj pozycje oferty, wypełniając pola: indeks, ilość, cena oraz nazwa handlowa. Kliknij Dodaj pozycję. Po dodaniu wszystkich pozycji oferta jest gotowa i nie wymaga zatwierdzenia.

Wystawianie Zamówienia z poziomu Kontrahenta

1. Aby wystawić zamówienie z poziomu Kontrahenta w oknie Kontrahenta wybierz zakładkę ZAMÓWIENIA w pasku menu. Jeśli jest to pierwsze Zamówienie generowane dla wybranego kontrahenta, zakładka ZAMÓWIENIA nie wyświetli się. Wybierz zakładkę OPCJE i wyszukaj pozycję ZAMÓWIENIA.
2. W oknie z listą zamówień wybierz przycisk Generuj Zamówienie.
3. Wybierz rodzaj zamówienia.
4. Aby przejść do wygenerowanego zamówienia, kliknij Otwórz dokument.
5. Dodaj pozycje zamówienia, wypełniając pola: indeks, ilość, cena oraz nazwa handlowa. Kliknij Dodaj pozycję.
6. Po dodaniu wszystkich pozycji wybierz przycisk Zatwierdź.