Zakup - techniczna
Techniczny opis modułu zakupu: parametry, obiekty bazy danych oraz proces przyjęcia faktury zakupu - od importu z KSeF do kontroli zgodności z dokumentem magazynowym.
Parametry
instance.document.isPurchaseInvoiceToDraftExternalIncomeAllowed- czy można wystawiać faktury z dokumentów typu szkic.
Obiekty
[document].[invoice]- patrz system ERP\db.[document].[invoiceline]- patrz system ERP\db.[document].[invoiceVatTable]- tabela VAT faktury.[document].[invoiceline].[calculationType]- sposób liczenia:1- od netto (domyślnie),2- od brutto,3- własny.[erp].[invoiceLine_InsertUpdate]- dodanie/aktualizacja pozycji faktury.
Zakup - proces wariant A: pełna automatyzacja
Proces 1. System - import danych z KSeF lub innego źródła
System importuje dane z KSeF i rejestruje je w eDokumenty+Faktury KSeF.
Proces 2. Magazyn - identyfikacja kodów towarów wasz/nasz
Dla faktur zarejestrowanych w eDokumenty+Faktury KSeF magazynier identyfikuje mapowanie kodów towarów wasz/nasz.
Służy do tego raport Magazyn+KSeF Identyfikacja kodów dostawców (srs/614).
Proces 3. Sekretariat - przyjęcie faktury zakupu
Sekretariat konwertuje fakturę KSeF na fakturę zakupu. W tym celu należy:
- Ustalić rodzaj rejestru: zakup usług, zakup materiałów, zakup towarów, zakup inwestycyjny, import (dostępne typy zależą od konfiguracji firmy).
- Zweryfikować podstawowe informacje, w szczególności kwoty.
- Powiązać fakturę z zamówieniem.
- Wskazać osobę odpowiedzialną za akceptację faktury oraz grupy (grupa określa osoby, które mają dostęp do faktury). - Osoba wymagana do akceptacji faktury automatycznie otrzymuje dostęp do tej faktury.
- Sprawdzić, czy kody towarów wasz/nasz są zidentyfikowane.
Proces 4. Magazyn - konwersja faktury zakupu na przyjęcie
Magazynier ma listę faktur zakupu do potwierdzenia. Potwierdzenie tworzy dokument przyjęcia z właściwymi cenami.
Proces 5. Kontrola zgodności przyjęć z dokumentami zakupu
Kontroler sprawdza zgodność pozycji między fakturą zakupu a dokumentem magazynowym. Kontrola obejmuje:
- ilość towaru,
- cenę/wartość pozycji.
Lista dokumentacji pdf i skryptów sql
| Plik | Ścieżka |
|---|---|
| 07-przyjecie-faktura-zakupu.pdf | dokumentacja-uzytkownika |
| 10.01-platformaCRM-PRZYJECIA-I-EWIDENCJA-FAKTURY-ZAKUPU.pdf | dokumentacja-uzytkownika |
| Intrastat-zestawienie.pdf | dokumentacja-uzytkownika |
| platformaCRM-ewidencja-platnosci-dla-faktur-zakupowych.pdf | dokumentacja-uzytkownika |
| platformaCRM-Instrukcja-stanowiskowa-FAKTURA-DO-PZ.pdf | dokumentacja-uzytkownika |
| Odswiezenie-NIP-na-fakturze-wewnetrznej.sql | skrypty |
| Przenumerowanie-faktur-wewnetrznych-JBB.sql | skrypty |
| zakup-zmiana-wartosci-netto-vat-dla-faktur-zakupowych-zagranicznyc.sql | skrypty |