platformaerp.com

Zamówienia sprzedaży

Instrukcje

Wybierz opcję ZAMÓWIENIA+➕ZS ZAMÓWIENIE SPRZEDAŻOWE.
Dodaj kontrahenta wyszukując po nazwie, numerze NIP lub kodzie.
Wybierz z rozwijanego menu: sposób płatności, sposób dostawy oraz walutę. Kliknij Zapisz nagłówek.
Opcjonalnie: Dodaj przewidywany termin realizacji zamówienia / osobę akceptującą.
Opcjonalnie: Ogranicz wgląd do zamówienia do wybranej grupy osób. Wybierz z rozwijanego menu TEAM.
Aby dodać pozycje zamówienia w polu nazwa magazynowa wybierz towar wyszukując do kodzie, nazwie magazynowej lub handlowej. Wpisz ilość oraz cenę. Jeśli dany produkt był już sprzedany do wybranego kontrahenta, system wyświetli cenę z ostatniego zamówienia dla tego kontrahenta. Wybierz Dodaj pozycję.
Opcjonalnie możesz dodać rabat. Uzupełnij cenę bez rabatu. System automatycznie uwzględni rabat i wyliczy Cenę Netto.
Opcjonalnie: Do każdej niezatwierdzonej pozycji możesz dodać spodziewaną datę oraz potwierdzoną datę realizacji. W tym celu wybierz edycję ✏️ na końcu pola pozycji. W nowym oknie wprowadź wybrane daty. Kliknij Zapisz.
Po dodaniu wszystkich pozycji zamówienia, wybierz przycisk Zatwierdź.
Niezatwierdzone zamówienie zostanie wprowadzone do systemu w statusie SZKIC. Aby je zatwierdzić kliknij Zatwierdź.

Wybierz opcję ZAMÓWIENIA. System wyświetli listę zamówień domyślnie w kolejności od ostatnio wprowadzonego.
Przejdź do wyszukiwarki (Pole:"Filtruj dane"). Wpisz numer zamówienia, system automatycznie je wyszuka. Kliknij w numer zamówienia.
W oknie zamówienia wybierz zakładkę WYDRUKI. Kliknij ikonę zapisu 💾 przy wybranym wydruku np. ERP-ZAM-PL-CENY.
Przejdź do zakładki Pliki, zaznacz checkbox przy dokumencie, który chcesz wysłać. Kliknij Wyślij e-mail.
W oknie wiadomości uzupełnij adres e-mail odbiorcy. Sprawdź i ew. uzupełnij pola: Temat i Treść wypełnione automatycznie przez system. Kliknij Wyślij.
Opcjonalnie: Możesz zdefiniować własny szablon odpowiedzi. W tym celu w dolnej części okna kliknij Ustaw szablon odpowiedzi. Wprowadź tytuł i treść wiadomości, możesz użyć wymienionych systemowych zmiennych, aby system dostosował treść i temat wysyłanego dokumentu. Na przykład stosując zmienną {adddate} system doda aktualną datę. Kliknij Zapisz szablon odpowiedzi. Raz dodany własny szablon odpowiedzi zostanie zapisany i system podpowie go przy wysyłaniu kolejnej wiadomości e-mail.

Wybierz opcję ZAMÓWIENIA. System wyświetli listę zamówień domyślnie w kolejności od ostatnio wprowadzonego.
Przejdź do wyszukiwarki (Pole:"Filtruj dane"). Wpisz numer zamówienia lub kwotę netto lub nazwę kontrahenta. Kliknij w numer zamówienia.
Jeśli zamówienie nie zostało zatwierdzone, ma status SZKIC. Aby zmienić parametry dot. nagłówka wybierz przycisk edycji ✏️ nagłówek. Po uzupełnieniu nowych danych wybierz Zapisz nagłówek.
Aby zmienić parametry wprowadzonych pozycji, wybierz pozycję zamówienia, zaznaczając checkbox przy danej pozycji, oraz wybierz przycisk edycji ✏️. Po uzupełnieniu nowych danych wybierz Zapisz pozycję.
Aby przejrzeć historię zmian wybierz przycisk AUDYT. System wyświetli listę modyfikacji wraz z datami wprowadzenia i adresami e-mail osób wprowadzających.

Wybierz opcję ZAMÓWIENIA. System wyświetli listę zamówień domyślnie w kolejności od ostatnio wprowadzonego.
Przejdź do wyszukiwarki (Pole:"Filtruj dane"). Wpisz numer zamówienia lub kwotę netto lub nazwę kontrahenta. Kliknij w numer zamówienia.
Jeśli zamówienie jest w statusie SZKIC, w zakładce Zamówienie wybierz przycisk Anuluj Zamówienie. System poprosi o potwierdzenie, wybierz OK. Zamówienie zostanie automatycznie usunięte z listy zamówień.
Jeśli zamówienie ma status Zatwierdzone, w zakładce Zamówienie wybierz przycisk Odtwierdź a następnie Anuluj Zamówienie. System poprosi o potwierdzenie, wybierz OK. Zamówienie zostanie automatycznie usunięte z listy zamówień.

W oknie głównym wybranego zatwierdzonego zamówienia sprzedaży wybierz Generuj FV.
Wybierz rodzaj faktury: faktura zaliczkowa.
Wybierz generowanie dokumentu w Bieżącym oknie lub w Nowym Oknie
Opcjonalnie: W oknie faktury zaliczkowej możesz zmienić dane nagłówka dokumentu. Wybierz przycisk ✏️ nagłówek, wprowadź dane w pola opcjonalne: waga, warunki dostawy. Kliknij Zapisz nagłówek.
System automatycznie doda pozycję: Zaliczka. Aby zmienić parametry wprowadzonej pozycji wybierz przycisk edycji ✏️.
W nowym oknie zmień dane w wybranych polach: cena brutto, ilość. UWAGA! Zaliczki są wprowadzane do systemu w cenie brutto, system automatycznie przelicza cenę netto w pozycji. Wybierz Zapisz.
Niezatwierdzona faktura zaliczkowa zostanie wprowadzona do systemu w statusie SZKIC. Aby ją zatwierdzić wybierz Zatwierdź.
W celu rozliczenia płatności przejdź do zakładki Płatności+Rozliczenie płatności. Uzupełnij pola Płatność dnia oraz Opis, kliknij Dodaj.
Aby wydrukować fakturę zaliczkową przejdź do zakładki WYDRUKI i wybierz odpowiedni wydruk np. ERP_FV_PL. System wyświetli podgląd dokumentu. Kliknij w ikonę drukarki.

W oknie głównym wybranego zatwierdzonego zamówienia sprzedaży wybierz Generuj FV.
Wybierz rodzaj faktury: faktura.
Wybierz generowanie dokumentu w Bieżącym oknie lub w Nowym Oknie
W oknie głównym faktury rozwiń sekcję Faktury zaliczkowe, zaznacz checkboksy przy wybranych zaliczkach i kliknij: Rozlicz zaliczki.
System automatycznie doda pozycje zaliczek. Wybierz Zatwierdź.

W oknie głównym Zamówienia zaznacz pozycje, których dotyczy dokument wydania i wybierz przycisk Generuj WZ. Uwaga - aby wygenerować dokument WZ, towar musi być na stanie.
W nowym oknie wybierz z rozwijanego menu magazyn oraz zaznacz rodzaj dokumentu: WZ Wydanie zewnętrzne.
System automatycznie generuje WZ. Aby przejść do dokumentu wybierz przycisk Podgląd utworzonego dokumentu.
Gdy dokument WZ jest gotowy kliknij Zatwierdź.