Skip to content
logo
platformaerp.com

Serwis - instrukcje

Rejestracja nowego zlecenia serwisowego

  1. Wybierz opcję SERWIS+➕ (Dodaj) przy dokumencie, który chcesz utworzyć np. NAPRAWY POGWARANCYJNE.
  2. W ekranie głównym nowego zlecenia serwisowego uzupełnij pola wymagane: Wydział, Data otwarcia, Usterki zgłoszone.
  3. Opcjonalnie wyszukaj z rozwijanego menu Osobę zgłaszającą. Jeśli w danych kontrahenta podano adres e-mail oraz numer telefonu system pobierze te dane automatycznie. Kliknij Zapisz nagłówek. platformaERP - Serwis, nowe zlecenie serwisowe.
  4. Aby dodać urządzenie, którego dotyczy zlecenie, przejdź do zakładki OPCJE - URZĄDZENIA.
  5. Wyszukaj urządzenie z listy urządzeń przypisanych do kontrahenta wpisując w pole wyszukiwarki ("Powiąż urządzenie") nazwę lub numer fabryczny urządzenia. Wyszukiwana fraza nie musi być pełnym numerem fabrycznym, lecz przynajmniej jego początkiem.

Zmiana statusu zlecenia serwisowego z poziomu Urządzenia

  1. Wybierz opcję SERWIS+URZĄDZENIA.
  2. Wyszukaj urządzenie wpisując nazwę lub numer seryjny w wyszukiwarkę ("Filtruj dane"). Kliknij w numer Urządzenia.

  3. W oknie wybranego urządzenia wybierz zakładkę Zlecenia serwisowe. Kliknij w numer zlecenia. platformaERP - Serwis, zlecenie serwisowe powiązane z urządzeniem.

  4. W ekranie głównym zlecenia serwisowego wybierz przycisk edycji ✏️ nagłówek. W polu status wybierz z rozwijanego menu odpowiedni status. Kliknij Zapisz nagłówek.

Rozliczenie zasobów/czasu dotyczących zlecenia serwisowego.

Funkcjonalność umożliwia dodanie etapów realizacji zlecenia serwisowego i rozliczenie czasu/zasobów przypisanych do osób zaangażowanych.

  1. W oknie głównym zlecenia serwisowego wybierz Zakładkę Opcje - ROZLICZENIE ZASOBÓW.
  2. Wybierz Dodaj rozliczenie, w nowym oknie wypełnij pola wymagane: Podsumowanie, Data, Czas w godzinach (np. 6,3, 6,55). Zaznacz Checkbox, jeśli rozliczenie ma być ujęte w fakturze dla klienta. Wybierz osobę z rozwijanego menu. Kliknij Zapisz. platformaERP - Zlecenie serwisowe, rozliczenie zasobów
  3. Etap pojawi się na liście etapów związanych z realizacją zlecenia serwisowego.

Generowanie protokołu serwisowego do zlecenia serwisowego.

  1. W oknie głównym zlecenia serwisowego wybierz Zakładkę Opcje - SPECYFIKACJA PROTOKOŁU.
  2. W nowym oknie wybierz Dodaj pozycję, uzupełnij numer indeksu. Kliknij Zapisz.
  3. Dodane pozycje pojawią się na liście specyfikacji protokołu. W każdej pozycji uzupełnij ilość, cenę oraz opcjonalnie rabat. Kliknij Zapisz zaznaczone. Kolumnę Wartość system uzupełni automatycznie. platformaERP - Protokół serwisowy, specyfikacja protokołu
  4. Po zakończeniu dodawania pozycji specyfikacji protokołu wybierz Dodaj pozycję - Generuj specyfikację protokołu. Wybierz Grupę rabatową, kliknij Generuj.
  5. Należy pamiętać, że wszelkie zmiany wprowadzone dla pozycji listy zostaną utracone przy ewentualnym ponownym wyborze przycisku Generuj.