platformaerp.com

Oferty

Moduł pozwala na:

Sporządzanie ofert sprzedaży towarów i usług z uwzględnieniem specyficznych parametrów (m.in. opis, numer seryjny, waga, materiał, wymiary).
Rejestrację ofert sprzedaży w walucie obcej (EUR, USD, GBP, CHF).
Przypisanie oferty do wybranego zespołu osób (np. team SCM - supply chain management).
Określenie terminu ważności oferty.
Rejestrację wersji roboczej oferty (SZKIC), którą można łatwo modyfikować lub anulować.
Załączenie dokumentów, plików (np.instrukcji, specyfikacji, schematów, rysunków technicznych).
Obliczenie poprawnej ceny na podstawie warunków klienta takich jak m.in. segment klienta, przyznany rabat indywidualny.
Zmianę wybranych parametrów wprowadzonej oferty (EDYCJA).
Wydruk oferty w języku polskim i angielskim z opcją ukrycia rabatu dla klienta.
Wysłanie oferty do klienta bezpośrednio z systemu. Możliwość skorzystania z predefiniowanych szablonów oraz stworzenia własnego szablonu odpowiedzi i zapisania go w systemie.
Aktualizowanie statusu oferty: wysłana, zaakceptowana, wygrana itp.
Łatwe konwertowanie oferty na zamówienie sprzedaży oraz wystawienie faktury bezpośrednio z ekranu oferty.
Utworzenie identycznej oferty jednym kliknięciem (KOPIA).
Monitorowanie historii zmian.

Dodanie nowej Oferty

Wybierz opcję OFERTY+➕ (Dodaj) przy rodzaju oferty, którą chcesz wystawić np. OFERTA SPRZEDAŻY CZĘŚCI.
W oknie oferty wypełnij pole kontrahent, wyszukując z rozwijanego menu.
Opcjonalnie: uzupełnij orientacyjną datę realizacji, datę ważności oferty, datę potwierdzenia, warunki, walutę, status (w realizacji, wysłana, zaakceptowana, wygrana, przegrana).
Opcjonalnie: ogranicz wgląd do oferty do wybranej grupy osób wybierając z rozwijanego menu TEAM.
Kliknij Zapisz nagłówek .
Dodaj pozycje oferty. Uzupełnij indeks wyszukując po kodzie (4 ostatnie cyfry) lub nazwie dostawcy. Określ ilość, cenę, rabat (opcjonalnie). Kliknij ➕Dodaj pozycję System automatycznie utworzył ofertę i nadał jej numer.
Opcjonalnie: Możesz dodać załączniki do oferty, w tym celu przejdź do zakładki PLIKI i wybierz Dodaj plik. W nowym oknie kliknij Wybierz pliki, po załączeniu plików kliknij Zapisz.

Wybierz opcję OFERTY+MOJE OFERTY.
Wybierz ofertę, którą chcesz wysłać. Aby wyszukać ofertę, wpisz numer oferty lub nazwę kontrahenta w polu "Filtruj dane".
Przejdź do zakładki PLIKI. Zaznacz checkbox przy ofercie, którą wysyłasz, i wybierz Wyślij mail.
Uzupełnij adres e-mail kontrahenta, temat i treść. System wypełnia wstępnie temat i treść maila. Kliknij Wyślij.
Opcjonalnie: Możesz sformułować własną treść i temat wiadomości z ofertą. W tym celu w dolnej części okna kliknij Ustaw szablon odpowiedzi. Wpisz treść i temat, możesz skorzystać z wymienionych systemowych zmiennych, aby system dostosował treść i temat wysyłanego dokumentu. Na przykład stosując zmienną {adddate} system doda aktualną datę. Kliknij Zapisz szablon odpowiedzi. Raz dodany własny szablon odpowiedzi zostanie zapisany i system podpowie go przy wysyłaniu kolejnej wiadomości e-mail.

Wybierz opcję OFERTY+MOJE OFERTY.
Wybierz ofertę, którą chcesz konwertować na zamówienie. Aby wyszukać ofertę, wpisz numer oferty lub nazwę kontrahenta w wyszukiwarkę ("Filtruj dane").
W oknie głównym oferty zaznacz checkbox przy pozycjach, które konwertujesz na zamówienie, i wybierz Generuj Zamówienie.
W nowym oknie wybierz z listy rodzaj zamówienia np. ZS Zamówienie sprzedażowe.
System utworzył dokument zamówienia w statusie SZKIC i nadał mu numer. Wybrane pozycje oferty zostały przeniesione do pozycji zamówienia. Udostępniony został formularz dodania nowych pozycji.
Gdy dokument jest gotowy kliknij Zatwierdź.

W oknie głównym Oferty wybierz zakładkę Kopia.
System automatycznie utworzył dokument oferty i nadał mu numer. Pozycje zostały skopiowane z dokumentu pierwotnego. Udostępniony został formularz dodania nowych pozycji.

platformaERP - Oferta, kopia

platformaERP - Oferta, zmiana statusu