platformaerp.com

platformaCRM

Instrukcja stanowiskowa

Faktura Korygująca

do faktury z poprzedniego systemu

Wersja 1 2013-12-11 Marta Pieszyńska

Spis treści

Odtwarzanie istniejącej Faktury w systemie 2

Wystawianie Faktury Korygującej 4

Odtwarzanie istniejącej Faktury w systemie

1. Jeżeli istnieje faktura, której nie ma w systemie, należy wprowadzić ją do systemu korzystając z rozwijanej listy Dodaj Fakturę Sprzedaży (Rys2.1), dostępnej z menu Sprzedaż (Rys1.1), z pozycji Faktury (Rys1.2).

Rys1. faktury

Rys2. wystawianie faktury

1. Formularz nowej faktury należy wypełnić danymi zgodnymi z istniejącą fakturą, zwracając szczególną uwagę na pola Data Wystawienia (Rys3.1), Data Dostawy Towaru/Wykonania Usługi (Rys3.2), oraz pole Nr Faktury (Rys3.3), w którym należy podać numer zgodny z numerem odtwarzanej w systemie faktury.

Rys3. formularz faktury

1. Gotowy formularz należy zapisać korzystając z przycisku Zapisz (Rys3.4).
2. Zapisanie faktury spowoduje nadanie fakturze numeru (Rys4.1) zgodnego z podanym w formularzu, oraz umożliwi wprowadzenie pozycji faktury na zakładce Pozycje Faktury (Rys4.2).

Rys4. dodawanie pozycji faktury

1. Pozycje faktury należy wprowadzić wypełniając formularz dodawania pozycji, zgodnie z odtwarzaną fakturą, pozycja po pozycji, zatwierdzając wprowadzenie każdej z nich przyciskiem Dodaj (Rys4.3).

Rys5. lista pozycji faktury

1. Gotową fakturę należy zatwierdzić przyciskiem Zatwierdź (Rys5.1).

Rys6. zatwierdzona faktura

Wystawianie Faktury Korygującej

1. Korektę do zatwierdzonej faktury można wystawić bezpośrednio z ekranu faktury, korzystając z przycisku KU (Rys7.1).

Rys7. wystawianie faktury korygującej

1. Na wstępie otrzymujemy nowy dokument o statusie Szkic (Rys8.1), z formularzem wypełnionym danymi na podstawie faktury. Należy wypełnić pole Podstawa Korekty (Rys8.2) i dokonać ewentualnych korekt wypełnionych danych.

Rys8. formularz faktury korygującej

1. Zapisanie formularza przyciskiem Zapisz (Rys8.3) nada korekcie numer (Rys9.1).

Rys9. lista pozycji faktury korygującej

1. Na zapisanej Korekcie, w zakładce Pozycje Faktury (Rys9.2) automatycznie pojawią się pozycje z korygowanej faktury powielone jako pozycje faktury korygowanej (Rys9.3) i pozycje faktury korygującej (Rys9.4).
2. Możliwa jest edycja pozycji faktury korygującej, dzięki formularzowi (Rys10) dostępnemu spod przycisku przy każdej pozycji (Rys9.5).

Rys10. formularz edycji pozycji faktury korygującej

1. Formularz edycji pozycji faktury umożliwia naniesienie korekt i zapisanie ich za pomocą przycisku Zapisz (Rys10.1).
2. Gotową fakturę korygującą należy zatwierdzić przyciskiem Zatwierdź (Rys11.1).

Rys11. formularz faktury korygującej

1. Zatwierdzoną fakturę można wydrukować korzystając z rozwijanej listy Drukuj (Rys12.1).

Rys12. lista pozycji faktury korygującej po korekcie

1. Rysunek (Rys13) przedstawia wydruk faktury korygującej.

Rys13. wydruk faktury korygującej