platformaerp.com

E-dokumenty - akceptacje

W tej sekcji znajdziesz informacje o akceptacji dokumentów elektronicznych w platformaERP. Opisane kroki dotyczą list dokumentów oczekujących na akceptację, podpisywania oraz przekierowywania akceptacji.

Po wstępnym zarejestrowaniu faktury zakupowej, system realizuje reguły biznesowe i dodaje akceptacje:

Reguły są uruchamiane na podstawie konfiguracji i mogą byc uzależnione od

rejestru faktury
kwoty faktury
poziomów
oznaczen np wymagana kontrola jakości w kartotece indeksów

Finalnie W Akceptacji znajdują się dwie zmienne: obszar z numerem i użytkownicy akceptujący. Do akceptacji faktury z danego obszaru wymagany jest tylko jeden podpis.

Przykład:

10-ZAMOWIENIA, użytkownik 1, użytkownik 2 ...
20-MAGAZYN, użytkownik 1, użytkownik 2 ...
90-ZARZAD, użytkownik 1, użytkownik 2 ...

Lista faktur do akceptacji

z poziomu Dashboard. Faktury w Dashboard pojawiają się tylko jeśli podpisy wymagane zostały zostały złożone, czyli jeśli mamy akceptację obszarów 90-ZARZAD wszelkie poprzednie opisy musza być złozone
z poziomu E-DOK+MOJE DO AKCEPTACJI.
z poziomu zakładki AKCEPTACJE w fakturze zakupowej.

Akceptacja dokumentu

Otwórz dokument z jednej z list akceptacji.
Wybierz opcję Podpisz. W nowym oknie:
- Wprowadź opis merytoryczny i wybierz Akceptuj
- Lub wybierz opcję Odrzuć.
Opcjonalnie przekieruj dokument do innej osoby. Wybierz adres e-mail użytkownika i kliknij Przekieruj.
Dokumenty zaakceptowane znajdują się w zakładce PODPISANY.

Scenariusz: niedostępność osoby odpowiedzialnej za akceptację

W przypadku niedostępności osoby akceptującej administrator modułu E-Dokumenty erp_edokumenty_adm może przekierować podpis wybranych dokumentów.

Aby przekierować akceptację dokumentów do innej osoby:

Wybierz opcję E-DOK+MOJE DO AKCEPTACJI.
Zaznacz dokumenty, które mają być przekierowane.
Opcjonalnie uzupełnij opis merytoryczny.
Wybierz nową osobę i kliknij Przekieruj.

Logika biznesowa

Logika biznesowa jest uruchamiana w momencie edycji faktury zakupu lub powiązania dokumentu PZ. Jeśli modyfikacja spowoduje zmianę osób wymaganych, wtedy podpisy w których nie wykonano żadnej akcji a już nie dotyczą dokumentu zostaną usunięte.