platformaerp.com

E-dokumenty - wysyłka

Wysyłanie do KSEF

1. Wybierz MENU+SPRZEDAŻ+KSEF
2. Na liście oznacz faktury, które chcesz wysłać do KSEF wybierz Wyślij zaznaczone do KSEF.
3. System dobierze tryb wysyłki i wyśle, pobierze potwierdzenie (do momentu potwierdzenia) faktura będzie miała status oczekuje.
4. Z poziomu faktury
   • możesz wygenerować wizualizacje z numerem KSEF i kodem QR
   • możesz pobrać plik xml, przejść do potwierdzenia.

Wysyłanie wiadomości email

Na przykładzie Faktury sprzedaży:

1. Wybierz fakturę, którą chcesz wysłać, np. MENU+SPRZEDAŻ
2. Wybierz dokument klikając w numer.
3. Przejdź do zakładki PLIKI.
   • Jeżeli plik z wizualizacją nie był generowany, należy wygenerować plik, patrz Generowanie pliku dla faktury VAT
4. Zaznacz pliki, które chcesz wysłać. Wybierz Wyślij email.
5. Wprowadź temat i treść wiadomości.
6. Szablon odpowiedzi możesz zapisać. Kliknij Ustaw szablon odpowiedzi i wybierz zdefiniowane zmienne, kliknij Zapisz szablon odpowiedzi.

Generowanie pliku dla faktury VAT

1. Wybierz MENU+SPRZEDAŻ.
2. Wybierz dokument.
3. Wybierz zakładkę WYDRUKI.
4. Wybierz ikonę zapisu przy odpowiednim wariancie wydruku.
5. Wydruk pojawi się w zakładce PLIKI, może być wymagane odświeżenie ekranu ikoną odświeżania.

Definiowanie domyślnych odbiorców e-dokumenty / e-sales / e-order

1. Wybierz kontrahenta, dla którego chcesz zdefiniować domyślnych odbiorców.
2. Aby zdefiniować adresy e-mail oraz/lub osoby kontaktowe wybierz zakładkę KONTAKTY.
3. W zakładce KONTAKTY wybierz Dodaj Uzupełnij imię/nazwisko lub nazwę własną np. WYSYŁKA ZAMÓWIEŃ ZAKUPU i adres e-mail. Zaznacz checkbox:
   • E-dok - dla sprawdzania poprawności adresu dla faktur zakupu.
   • E-order - dla automatycznej podpowiedzi do wysyłki zamówień.
   • E-sales - dla automatycznej podpowiedzi do wysyłki faktur sprzedaży.
4. Wybierz Zapisz. System automatycznie przypisze kontakty do wybranego modułu e-dokumenty / e-sales / e-order.

Definiowanie szablonu odpowiedzi

1. Wybierz dowolny dokument np. fakturę sprzedaży.
2. Wybierz zakładkę PLIKI. (rys c2)
3. Wybierz Wyślij E-mail.
4. Wybierz Ustaw szablon odpowiedzi.(rys c2)
5. Wprowadź tytuł i treść e-maila, możesz użyć zmiennych, które wyświetlają się poniżej aby automatycznie uzupełnić np. nr dokumentu. (rys c2)
6. Wybierz Zapisz szablon odpowiedzi.

Przykład szablonu e-mail:

Temat:

Przesyłam dokument {documentsymbol} z dnia {documentdate}

Treść:

Dzień dobry,

Przesyłam fakturę VAT numer {invoiceFullNR}

Pozdrawiam,
{user_first_name} {user_last_name}

Pamiętaj aby uzupełnić imię i nazwisko w profilu zgodnie z krokami poniżej

Przeglądanie wysłanych wiadomości

• Wysłana wiadomość będzie dostępna z poziomu dokumentu, którego dotyczyła wysyłka.
• (Tylko przy aktywnym module e-dokumenty) Dokumenty wysłane pojawiają się zbiorczo w zakładce E-dok+Wysłane.