platformaerp.com

Zamówienia - zakupu

Dodanie nowego zamówienia zakupu

Wybierz opcję Zamówienia+➕ (Dodaj) przy ZZ Zamówienie Zakupu.
Wyszukaj kontrahenta po kodzie, numerze NIP, nazwie. Wybierz z rozwijanego menu magazyn. Wybierz Zapisz nagłówek.
Aby dodać pozycje zamówienia w polu Indeks, uzupełnij nazwę materiału / towaru oraz wpisz ilość i cenę. Jeśli dany towar był już zamawiany u wybranego dostawcy, system wyświetli cenę z ostatniego zamówienia u tego dostawcy. Wybierz ➕Dodaj pozycję.
Po zakończeniu dodawania pozycji, w celu zatwierdzenia zamówienia wybierz Zatwierdź.
Niezatwierdzone zamówienie zostanie wprowadzone do systemu w statusie SZKIC.

Wybierz opcję Zamówienia. System wyświetli listę zamówień domyślnie w kolejności od ostatnio wprowadzonego.
Wyszukaj zamówienie, wpisując numer lub kwotę netto zamówienia w wyszukiwarkę (Pole:"Filtruj dane").
Jeśli zamówienie nie zostało zatwierdzone, ma status SZKIC. Aby zmienić parametry dot. nagłówka wybierz przycisk edycji ✏️ nagłówek. Po uzupełnieniu nowych danych wybierz przycisk Zapisz nagłówek.
Aby dodać kolejne pozycje do zamówienia wybierz ➕Dodaj pozycję. Aby zmienić parametry wprowadzonych pozycji, wybierz pozycję zamówienia zaznaczając checkbox przy danej pozycji oraz wybierz przycisk edycji ✏️. Po uzupełnieniu nowych danych wybierz Zapisz.
Aby przejrzeć historię zmian w oknie głównym zamówienia wybierz zakładkę Audyt. System wyświetli listę zmian wraz z datami wprowadzenia i adresami e-mail osób wprowadzających.

Jeśli wybrane zamówienie zakupu ma status SZKIC, w oknie głównym zamówienia wybierz przycisk Anuluj zamówienie. System poprosi o potwierdzenie, wybierz OK. Zamówienie zostanie automatycznie usunięte z listy zamówień.
Jeśli zamówienie ma status Zatwierdzony, w oknie zamówienia wybierz przycisk Odtwierdź a następnie Anuluj zamówienie. System poprosi o potwierdzenie, wybierz OK. Zamówienie zostanie automatycznie usunięte z listy zamówień.

W oknie głównym zamówienia wybierz zakładkę Wydruki. Kliknij ikonę zapisu 💾 przy wybranym wydruku np. ERP-ZAM-PL-CENY.
Przejdź do zakładki Pliki, zaznacz checkbox przy dokumencie, który chcesz wysłać. Kliknij Wyślij e-mail.
W oknie wiadomości uzupełnij adres e-mail odbiorcy. Opcjonalnie zmień tekst w polach: Temat i Treść wypełnionych automatycznie przez system. Kliknij Wyślij.
Opcjonalnie: Możesz zdefiniować własny szablon odpowiedzi. W tym celu w dolnej części okna kliknij Ustaw szablon odpowiedzi. Wprowadź tytuł i treść wiadomości, możesz użyć wymienionych systemowych zmiennych, aby system dostosował treść i temat wysyłanego dokumentu. Na przykład stosując zmienną {adddate} system doda aktualną datę. Kliknij Zapisz szablon odpowiedzi. Raz dodany własny szablon odpowiedzi zostanie zapisany i system podpowie go przy wysyłaniu kolejnej wiadomości e-mail.