platformaerp.com

E-dokumenty - skrzynka odbiorcza

Skrzynka odbiorcza FAKTURY - KSEF

1. Przejdź do: E-DOK+SEKRETARIAT+FAKTURY - KSEF.
2. Na liście w kolumnie E-DOK znajduje się informacja czy kontrahent jest zarejestrowany jako dostawca możliwe 3 wartości TAK,NIE,BRAK DOSTAWCY
   • jeśli kontrahent nie jest zarejestrowany jako dostawca należy zarejestrować go patrz "Rejestracja dostawcy"
   • jeśli w kolumnie widnieje "BRAK DOSTAWCY" należy dodać Kontrahenta i zarejestrować jako dostawca
3. Z listy wybierz fakturę do przetworzenia, wskazując jej numer KSeF.
4. Wybierz jedną z opcji:
   • Generuj fakturę zakupu – jeśli dokument dotyczy firmy
   • Oznacz jako usuniętą – jeśli faktura nie dotyczy firmy
5. Po wybraniu opcji Generuj fakturę zakupu:
   • zostanie utworzona faktura zakupu (bez pozycji)
   • system uzupełni dane wymagane do akceptacji
   • zostanie dołączona wizualizacja dokumentu (jeśli wizualizacji nie ma zostanie ona automatycznie dołaczona odbywa się to zreguły do 15 minut po odebraniu faktury)
6. Podczas tworzenia dokumentu PZ (przyjęcie magazynowe) powiąż go z odpowiednią fakturą zakupu.

Skrzynka odbiorcza FAKTURY - email

1. Wybierz opcję E-DOK+SEKRETARIAT+POCZTA-EMAIL. Pozycje, które nie dotyczą faktur elektronicznych lub są spamem oznacz i usuń przyciskiem: Usuń wybrane. Zostaną umieszone w zakładce USUNIĘTE.
2. Wybierz e-mail do konwersji, klikając temat. Uwaga: pozycje niepowiązane z firmą należy powiązać wg procedury rejestracji dostawcy w systemie. Dla pozycji niepowiązanej nie można zarejestrować faktury zakupowej - w kolumnie E-DOK pojawia się wartość NIE.
3. Wybierz opcję NOWA FAKTURA ZAKUPU.
4. W nowym oknie wybierz rodzaj faktury zakupu, zostaniesz przekierowany do procesu wstępnej rejestracji faktury.
5. Wypełnij odpowiednie dane nagłówka i wybierz Zapisz nagłówek:
   • Datę wystawienia, sprzedaży oraz datę otrzymania.
   • Termin płatności.
   • Nr faktury sprzedawcy.
   • Osobę akceptującą.
   • Przycisk Podgląd umożliwi jednoczesny podgląd formularza i pliku PDF.
   • Jeśli proces nie wymaga dodawania pozycji, wprowadź w sekcji E-dokumenty nagłówka wartość faktury, uzupełniając kwotę netto i wybierając stawkę VAT. Kwotę brutto system uzupełni automatycznie.
6. Dodawanie pozycji (jeśli proces tego wymaga.)
   • Jeżeli zamówienie dotyczy usług i nie ma dokumentu PZ, należy zrealizować zamówienie (odnaleźć je na liście).
   • Jeżeli dokument PZ został wystawiony, należy go zrealizować. (Możliwa jest realizacja kilku dokumentów PZ jednocześnie).
   • Uwaga 1: Na podstawie wprowadzonych danych uruchamia się logika biznesowa związana z procesem akceptacji.
   • Uwaga 2: (Opcjonalnie - jeżeli jest taki proces) Po zapisie danych następuje synchronizacja z systemem finansowo-księgowym.

Rejestracja dostawcy / bezpiecznego adresu e-mail w platformaERP

Kolumna E-DOK wyświetla informację czy adres e-mail lub dostawca jest zarejestrowany w kartotece kontrahentów (TAK = jest bezpieczny).

1. Wybierz opcję DANE+KONTRAHENCI.
2. Wyszukaj kontrahenta (Filtruj dane) i kliknij w nazwę firmy.
3. Wybierz zakładkę KONTAKTY. Kliknij Dodaj.
4. Wprowadź dane kontaktu - uzupełnij dane w polach: Kontakt, E-mail, Telefon oraz przypisz e-mail, zaznaczając odpowiedni checkbox:
   • E-dok - adres email zweryfikowany do wysyłania faktur elektronicznych
   • E-order - domyślny adres do wysyłki zamówień
   • E-zgoda - domyślny adres do wysyłki faktur sprzedaży.
5. Aby zmienić przypisanie adresu e-mail odznacz/ zaznacz odpowiedni checkbox w kolumnie e-dok, e-order, e-zgoda, kliknij Zapisz zaznaczone.