platformaerp.com

Faktury Sprzedażowe

W tej sekcji znajdziesz instrukcje dotyczące wystawiania i obsługi faktur sprzedażowych w platformaERP. Moduł wspiera zarówno bieżące fakturowanie jak i rozliczenia, korekty oraz powiązanie sprzedaży z innymi obszarami systemu.

Możliwości modułu

Szybkie fakturowanie bez konieczności uzupełniania wszystkich danych ręcznie
Obsługa:
- faktur VAT, zaliczkowych, rozliczających, korygujących, pro-forma
- walutowych: eksportowych, wewnątrzwspólnotowych, system automatyczne pobiera dane o bieżących kursach walut
- w walutach obcych (EUR,CHF,USD,GBP,AUD). System automatyczne pobiera dane o bieżących kursach walut.
Tworzenie wersji roboczej faktur (SZKIC), które można łatwo modyfikować lub anulować.
Wystawienie faktury korygującej do faktury VAT w PLN oraz w walucie.
Obsługa faktur w module e-dokuemnty, automatyczna wysyłka, KSEF
Wydruk faktur w języku polskim i angielskim.
Aktualizacja statusu płatności: opłacona, częściowo opłacona, przeterminowana.
Kompleksowy przegląd faktur sprzedaży, łatwe sortowanie np. po statusie, kontrahencie, dacie wystawienia.
Raportowanie sprzedaży w różnych wariantach
Integracje z modułem, zamówień, magazynu

Instrukcje

Wystawienie faktury krajowej

Wybierz opcję Sprzedaż+➕ (Dodaj) przy rodzaju faktury krajowej, jaką chcesz utworzyć np. F Faktura.
Uzupełnij pole Płatnik wyszukując z rozwijanego menu zarejestrowanego kontrahenta. Aby wyszukać kontrahenta wpisz pierwszą część nazwy, NIP lub kod kontrahenta.
Opcjonalnie: Uzupełnij pole Odbiorca. Faktura może mieć różnego płatnika i odbiorcę.
Sprawdź i zmień wg. potrzeb dane autouzupełnione przez system: datę wystawienia faktury (domyślnie data bieżąca), sposób płatności, termin płatności, sposób dostawy, walutę, magazyn.
Opcjonalnie: ogranicz wgląd do faktury do wybranej grupy osób. Wybierz z rozwijanego menu TEAM.
Opcjonalnie zaznacz checkbox przy wybranych adnotacjach: Pokaż odbiorcę na wydruku lub Pokaż rabat na wydruku, Mechanizm podzielonej płatności lub Odwrotne obciążenie.
Kliknij Zapisz nagłówek .
Dodaj pozycje faktury. Wyszukaj indeks, uzupełnij ilość oraz cenę. Po wypełnieniu opcjonalnego pola Rabat system automatycznie wyliczy Kwotę po rabacie. Kliknij ➕Dodaj pozycję oraz Zatwierdź. System automatycznie utworzył fakturę i nadał jej numer.
Opcjonalnie: Możesz dodać załączniki do faktury, w tym celu przejdź do zakładki Pliki i wybierz Dodaj plik. W nowym oknie kliknij Wybierz pliki, po załączeniu plików kliknij Zapisz.
Zatwierdzona faktura automatycznie pojawi się w zakładce: Sprzedaż+Faktury > KSeF > Do wysłania.

Wystawienie faktury eksportowej

Wybierz opcję Sprzedaż+➕ (Dodaj) przy rodzaju faktury eksportowej, jaką chcesz utworzyć np. FW Faktura wewnątrzwspólnotowa.
Uzupełnij pole Płatnik wyszukując z rozwijanego menu zarejestrowanego kontrahenta.
W polu Waluta wybierz z rozwijanego menu walutę. Pojawią się pola: Data kursu, Kurs, Tabela. Wybierz datę kursu waluty i kliknij Pobierz. System automatycznie pobierze kurs waluty NBP z wybranego dnia.
Uzupełnij pola opcjonalne np. nr zamówienia klienta i kliknij Zapisz nagłówek.
Dodaj pozycje faktury. Uzupełnij indeks wyszukując z rozwijanego menu. Wpisz ilość i cenę. Po wypełnieniu opcjonalnego pola Rabat system automatycznie wyliczy Kwotę po rabacie. Uzupełnij pole: Nazwa handlowa zagraniczna. Kliknij ➕Dodaj pozycję.
Po dodaniu wszystkich pozycji faktury kliknij Zatwierdź.
Zatwierdzona faktura automatycznie pojawi się w zakładce: Sprzedaż+Faktury > KSeF > Do wysłania.

Sprawdzenie, czy faktura sprzedaży jest opłacona

Z poziomu Faktury sprzedaży:

Wybierz opcję Sprzedaż+Moje faktury lub Faktury.
System wyświetli listę faktur w kolejności od ostatnio wprowadzonej. W kolumnie Płatności sprawdzisz status rozliczenia faktury: TAK (Opłacona), NIE (Nieopłacona w terminie płatności), CZĘŚCIOWO, Brak wyświetlonej informacji (Płatność niewymagana np. proforma).

Z poziomu Kontrahenta:

Wybierz opcję Dane+KONTRAHENCI.
Wyszukaj kontrahenta wpisując nazwę lub numer w pole wyszukiwarki "Filtruj dane".
W oknie głównym kontrahenta wybierz zakładkę Faktury. Kolumna Płatność wyświetla status rozliczenia faktury: TAK (Opłacona), NIE (Nieopłacona w terminie płatności), CZĘŚCIOWO, Brak wyświetlonej informacji (Płatność niewymagana np. proforma).
Dodatkowo w pasku górnym okna kontrahenta wyświetlana jest informacja czy faktury sprzedaży dotyczące danego kontrahenta są opłacone.

Wystawienie dokumentu sprzedaży na podstawie dokumentu WZ

Wybierz opcję Magazyn+WZ Wydanie zewnętrzne. System wyświetli listę dokumentów WZ domyślnie w kolejności od ostatnio wprowadzonego.
Przejdź do wyszukiwarki Filtruj dane, wpisz numer dokumentu WZ.
Aby wystawić fakturę do dokumentu WZ wybierz Generuj fakturę.
W nowym oknie wybierz rodzaj faktury oraz Magazyn.
Zaznacz checkbox przy pozycji, która ma być zafakturowana. Kliknij Zatwierdź.

Wystawienie korekty do faktury

Wybierz opcję Sprzedaż+Moje faktury lub Faktury.
Wybierz fakturę, która wymaga korekty. Aby wyszukać fakturę, wpisz numer faktury lub nazwę kontrahenta w oknie wyszukiwarki Filtruj dane.
W oknie głównym faktury wybierz Korekta KF.
Uzupełnij pole: Podstawa korekty. Wybierz Zapisz nagłówek
Opcjonalnie zmień dane w polach: płatnik, odbiorca, data wystawienia, sposób i termin płatności, sposób dostawy, waluta, magazyn. Możesz zaznaczyć lub odznaczyć checkbox przy wybranych adnotacjach: Pokaż odbiorcę na wydruku / Pokaż rabat na wydruku / Mechanizm podzielonej płatności, Odwrotne obciążenie. Kliknij Zapisz nagłówek.
Aby skorygować dane pozycji, zaznacz checkbox przy wybranej pozycji i wybierz edycję ✏️. Możesz skorygować dane w polach: ilość, rabat, cena netto, stawka podatku VAT, waga. Kliknij Zapisz. Niezatwierdzona korekta faktury zostanie wprowadzona do systemu w statusie SZKIC.
Aby zatwierdzić korektę wybierz Zatwierdź.
Zatwierdzone korekty system automatycznie umieszcza w zakładce: Sprzedaż+Faktury > KSeF > Do wysłania.

Wystawienie korekty do korekty

Wybierz opcję Sprzedaż+Moje faktury lub Faktury.
Wybierz fakturę podstawową, która wymaga kolejnej korekty. Aby wyszukać fakturę, wpisz numer faktury lub nazwę kontrahenta w oknie wyszukiwarki Filtruj dane.
W oknie głównym faktury wybierz Korekta KF.
Uzupełnij pole: Podstawa korekty. Wybierz Zapisz nagłówek.
Aby skorygować dane pozycji, zaznacz checkbox przy wybranej pozycji i wybierz edycję ✏️. Możesz skorygować dane w polach: ilość, rabat, cena netto, stawka podatku VAT, waga. Kliknij Zapisz. Niezatwierdzona korekta faktury zostanie wprowadzona do systemu w statusie SZKIC.
Aby zatwierdzić korektę wybierz Zatwierdź.
Wszystkie korekty faktury sprawdzisz w zakładce Powiązane.
Zatwierdzone korekty system automatycznie umieszcza w zakładce: Sprzedaż+Faktury > KSeF > Do wysłania.

Pytania i odpowiedzi

Czy mogę wybrać różnego płatnika i odbiorcę faktury?

Tak, faktura może posiadać różnego płatnika i odbiorcę na wydruku.

Dodanie odbiorcy na wydruku faktury /zmiana danych

Wybierz opcję Sprzedaż+Moje faktury lub FAKTURY.
Wybierz fakturę, którą chcesz zmienić. Aby wyszukać fakturę, wpisz numer faktury lub nazwę kontrahenta w oknie wyszukiwarki Filtruj dane.
Jeśli faktura nie jest zatwierdzona = status SZKIC, w oknie glównym faktury wybierz edycję ✏️ nagłówek.
Zaznacz checkbox Pokaż odbiorcę na wydruku. Możesz zmienić dane w polach: data wystawienia, sposób i termin płatności, sposób dostawy, waluta, magazyn. Kliknij Zapisz nagłówek. System automatycznie wyświetli dane odbiorcy na wydruku dokumentu.
Jeśli faktura jest zatwierdzona, w oknie głównym faktury kliknij Odtwierdź oraz wybierz edycję ✏️ nagłówek. Dalej postępuj zgodnie z punktem 4. powyżej.

Czy mogę wystawić fakturę korygującą do faktury, która nie istnieje w systemie, np. została wystawiona zanim rozpocząłem pracę w systemie?

Tak, taką możliwość ma użytkownik z uprawnieniami administratora. W tym celu należy:

Dodać fakturę w systemie odzwierciedlającą fakturę z okresu, w którym system nie był używany.
Przejść do ustawień, uruchomić procedurę nr 16 (Sprzedaż zmiana nr. faktury)
Wystawić fakturę korygującą wybierając opcję "nowa korekta" z poziomu faktury.