Sprawy
W tej sekcji znajdziesz instrukcje dotyczące rejestracji i obsługi spraw w platformaERP. Moduł wspiera porządkowanie zgłoszeń, planowanie działań oraz powiązanie spraw z innymi procesami realizowanymi w systemie.
Możliwości modułu
- Kwalifikacja zapytań od kontrahenta (np.zamówienie części zamiennych, wsparcie techniczne, zlecenie serwisowe) i rejestracja sprawy ze zgłoszenia telefonicznego, mailowego (data, opis, status).
- Przypisanie sprawy do wybranego zespołu (np. team SCM - Supply Chain Management).
- Określenie terminów rozpoczęcia i zakończenia sprawy oraz rozliczanie czasu pracy.
- Zapisywanie wersji roboczej sprawy (SZKIC), którą można modyfikować lub anulować.
- Załączanie dokumentów, plików, instrukcji.
- Zmiana wybranych parametrów wprowadzonej sprawy (EDYCJA).
- Aktualizowanie statusu sprawy: nowa, naprawa, oczekuje na odpowiedź klienta, zakończona itp.
- Wyświetlanie na mapie lokalizacji zaplanowanych spraw np. w celu optymalizacji tras i wyjazdów służbowych.
- Wizualizacja harmonogramu realizacji zgłoszeń w kalendarzu.
- Łatwe konwertowanie sprawy na zlecenie serwisowe, zamówienie sprzedaży oraz wystawienie faktury bezpośrednio z poziomu sprawy.
- Tworzenie oferty bezpośrednio z ekranu sprawy. Możliwość wykorzystania zapytania klienta w celu sprzedaży dodatkowych usług / produktów.
- Przeglądanie historii powiązanej ze sprawą (w tym: zrealizowanych zamówień, wykonanych zleceń serwisowych).
- Monitorowanie historii zmian.
