Przyjęcie dostawy na podstawie zamówienia zakupu. Rejestracja faktury zakupu.
System jest podzielony na aplikacje:
- Dostawca ma dostęp do aplikacji [ERP-DOSTAWCA]
- Pracownik JBB ma dostęp do aplikacji [ERP]
System jest dostępny:
Spis treści
Przyjęcie dostawy na podstawie zamówienia zakupu. Rejestracja faktury zakupu. 1
Krok 1. Logowanie do systemu Platforma ERP. 3
Krok 2. Przyjęcie dostawy na podstawie zamówienia zakupu. 3
Krok 3 Wyszukanie nazwy dostawcy w KONTRAHENTACH. 3
Krok 4 Przejście do zamówienia, którego dotyczy dostawa. 4
Krok 5. Przejście do dokumentu PZ. 4
Krok 6. Dokument PZ – sprawdzenie danych z dostawą. 5
Krok 7. Zatwierdzenie dokumentu PZ. 5
Krok 8. Rejestracja faktury zakupu. 6
Krok 9. Uzupełnienie danych faktury zakupu. 6
Krok 10. Zatwierdzenie faktury zakupu. 7
Proces dla magazynieraa podsumowanie
Role:
- erp_files - pliki
- app_erp aplikajca testowa
Przygotowanie:
- Indeks który ma stan 0: fraser broth https://platformazakupowa.jbb.pl/srs/erp/010-indeksy-aktywne/view
- Wystawienie zamówienia zakupu – Dokument ZZ
- Jednostki 3 miejsca po przecinku
- Ceny 2 miejsca po przecinku
- Przyjęcie dostawy na podstawie zamówienia zakupu - Dokument PZ
- Przyjęcie faktury na podstawie dostawy - Faktura zakupu
- Wydanie dostawy na zlecenie - RWP
Lokacja regał
https://platformazakupowa.jbb.pl/pages/erp/v-documentin?documentid=d8525447-c3bd-49c2-99d1-fbb527bd4cc6&app_name=erp
Krok 1. Logowanie do systemu Platforma ERP. 
| Jeśli użytkownik ma dostęp do większej ilości aplikacji: [Menu] > [ERP-JBB] |
Krok 2. Przyjęcie dostawy na podstawie zamówienia zakupu.
| Aby przyjąć dostarczone zamówienie wybieramy w górnym pasku Menu: [A-KARTOTEKI]. Klikamy: KONTRAHENCI, DOSTAWCY I ODBIORCY. |
Krok 3 Wyszukanie nazwy dostawcy w KONTRAHENTACH.
| W oknie wyszukiwarki wpisujemy nazwę firmy. System znajdzie kontrahenta. Klikamy w nazwę firmy. |
Krok 4 Przejście do zamówienia, którego dotyczy dostawa.
| Wyświetlą się dane podstawowe firmy. Przechodzimy do zakładki [Zamówienia] i klikamy. Po wejściu w zakładkę [Zamówienia], wyświetli się lista zamówień kontrahenta. Wybieramy zatwierdzone zamówienie, którego dotyczy dostawa. |
Krok 5. Przejście do dokumentu PZ.
| Po kliknięciu w numer zamówienia przechodzimy do zakładki [DOKUMENT PZ]. Wybieramy odpowiednią opcję – PZ /PZI lub inne i klikamy. |
Krok 6. Dokument PZ – sprawdzenie danych z dostawą.
| W dolnej części dokumentu PZ znajduje się zamówienie, którego dotyczy dostawa. Sprawdzamy ilość, cenę i jeśli jest to wymagane, wybieramy lokację. Jeśli wprowadziliśmy zmiany, klikamy [Zapisz pozycję]. |
Krok 7. Zatwierdzenie dokumentu PZ.
| W górnej części ekranu zatwierdzamy dokument PZ . |
Krok 8. Rejestracja faktury zakupu.
| Aby zarejestrować fakturę zakupu dotyczącą przyjętej dostawy, przechodzimy do zakładki [FAKTURA ZAKUPU] i wybieramy odpowiednią opcję. |
Krok 9. Uzupełnienie danych faktury zakupu.
| Wyświetlą się dane faktury. Wybieramy [Edytuj nagłówek] i uzupełniamy: - datę dostawy - datę wystawienia i otrzymania faktury - numer faktury Klikamy: [Zapisz nagłówek.] oraz [Zatwierdź]. |
Krok 10. Zatwierdzenie faktury zakupu.
| Faktura zakupu została zatwierdzona i wprowadzona do systemu. |
