(opcja) Krok 1. Logowanie i wybór aplikacji w systemie. 
| Jeśli użytkownik ma dostęp do większej ilości aplikacji: [Menu] > [ERP-JBB] |
Krok 2. Wystawienie zamówienia.
 | W górnym pasku Menu wybieramy: [D-ZAMÓWIENIA]. |
Krok 3. Wystawienie zamówienia – wybór typu zamówienia.
| Po kliknięciu pozycji: [D-ZAMÓWIENIA], wyświetli się ekran wyboru typu zamówienia. Wybieramy: - ZU Zamówienie usług. |
Krok 4. Dane nagłówka dokumentu.
| Uzupełniamy dane nagłówka dokumentu. Uwaga: Po wpisaniu 3 pierwszych znaków w pozycji [FIRMA], należy nacisnąć ENTER. System podpowie dane firmy. - Zamówienie z cenami – po zaznaczeniu pozycji, pokażą się na wydruku ceny. Zatwierdzamy klikając: [Zapisz nagłówek]. |
Krok 5. Dodanie pozycji zamówienia.
| W pozycji [Indeks] wpisujemy usługa, wyświetli się lista usług. Wybieramy usługę. Uzupełniamy: - ilość - max 3 miejsca po przecinku, - cenę - max 2 miejsca. - w pozycji [Nazwa] możemy zostawić nazwę wybraną z listy lub wpisać własną. Zatwierdzamy klikając: [Dodaj pozycję]. |
Krok 6. Dodanie pozycji zamówienia. Lista usług. 
| Usługa wybrana z listy podświetli się na zielono. |
Krok 7. Zatwierdzenie dokumentu. 
| Zatwierdzenie zamówienia następuje po wybraniu: [Zatwierdź]. |
Krok 8. Uzupełnienie danych umowy. 
| Przechodzimy do zakładki: [Umowa] i klikamy [Edytuj umowę]. Uzupełniamy dane umowy: - Przedmiot umowy - Termin dostawy - Zakres usług - Cenę umowną |
Krok 8 Zapisanie danych umowy. 
| Po uzupełnieniu wszystkich danych umowy klikamy [Zapisz]. Wybranie opcji [Zapisz do pliku PDF] dodaje umowę do plików. W ten sposób staje się dostępna w formacie PDF do wysłania do dostawcy. |
Krok 9 (opcjonalny) Wysłanie umowy do akceptacji. 
| Aby wysłać umowę do akceptacji, przechodzimy do sekcji [U-UMOWY] w górnym pasku Menu. Wyswietli się ekran wyboru typu umowy. Klikamy [UMOWY]. |
Krok 9 (opcjonalny) Wysłanie umowy do akceptacji. 
| Wyświetli się lista zamówień usług. Wybieramy umowę, którą chcemy wysłać do akceptacji. Wybrany dokument podświetli się na żółto. Klikamy w numer umowy. |
Krok 9 (opcjonalny) Wysłanie umowy do akceptacji. Dodanie kontaktów. 
| Wyświetli się wybrana umowa. Przechodzimy do zakładki [Kontakty]. |
Krok 9 (opcjonalny) Wysłanie umowy do akceptacji. Dodanie kontaktów. 
| Wyświetli się lista kontaktów. Wybieramy osobę uprawnioną do podpisu umowy. Klikamy [Dodaj do podpisu]. |
Krok 9 (opcjonalny) Wysłanie umowy do akceptacji. 
| Przechodzimy do zakładki [Podpisy elektroniczne] i wybieramy [Wyślij do akceptacji]. |
Krok 10. Podpis umowy. 
| Jeśli dysponujemy uprawnieniami do podpisu umowy ramowej, wybieramy w górnym pasku Menu [U-UMOWY]. Pojawi się zakładka: [Dokumenty oczekujące na Twój podpis]. Wybieramy umowę, którą chcemy podpisać. |
| W dolnej części ekranu: Wymagane podpisy elektroniczne - klikamy [Podpisz]. W miejscu przycisku [Podpisz] pojawi się data podpisu umowy ramowej. |
Krok 10. Podgląd zamówienia. 
| W zakładce [Wydruk] dostępny jest podgląd zamówienia usług. Jeśli zamówienie chcemy wysłać do dostawcy, klikamy [Zapisz do pliku pdf]. |
Krok 11. Wysłanie zamówienia i/lub umowy do dostawcy. 
| Aby wysłać zamówienie i/lub umowę do dostawcy, przechodzimy do zakładki [Pliki] i zaznaczamy elementy do wysłania. Klikamy: [E-mail.] |
Krok 12. Wysłanie e-maila z załącznikami do dostawcy. 
| Uzupełniamy dane e-maila: - adresat – adresaci w sekcji „Do” są dodawani automatycznie z zakładki [Kontakty] dla danego kontrahenta. Można dodać dodatkowe adresy osób po spacji lub po przecinku. - do wiadomości (CC) – automatycznie umieszczany jest adres osoby wysyłającej – w celu potwierdzenia. - temat - treść Klikamy: [wyślij email i załączniki]
|
Krok 13. Potwierdzenie wysłania e-maila do dostawcy. 
| Po wysłaniu e-maila z systemu z zamówieniem i umową do dostawcy wyświetli się komunikat: Mail wysłany! |
Krok 14. (opcjonalny) Podgląd zamówienia dostępnego dla dostawcy.
| W zakładce [Awizacja] dostępny jest widok zamówienia dla dostawcy. Dostawca loguje się do portalu i zatwierdza zamówienie. Po zakończeniu awizacji przez dostawcę, w zakładce [awizacja] pojawią się dane wprowadzone przez dostawcę. |
Krok 15. (opcjonalny) – Nadanie dostępu dostawcy.
| Aby nadać dostawcy dostęp do portalu przechodzimy do zakładki: A-KARTOTEKI. Klikamy: [Nadaj dostęp dostawcy do systemu]. |
Krok 15. (opcjonalny) – Nadanie dostępu dostawcy. Wypełnienie formularza. 
| W formularzu, który się wyświetli wypełniamy adres e-mail dostawcy i numer NIP firmy.
Klikamy: [Potwierdzam założenie konta dostawcy i wysłanie e-mail z informacją do dostawcy].
Na podany adres e-mail zostanie wysłany link do ustawienia hasła i z dostępem do portalu. |
