Proces Zamówienia z akceptacją ZZA (STANDARD) i wysłania e-mailem do dostawcy.
System jest podzielony na aplikacje:
- Dostawca ma dostęp do aplikacji [ERP-DOSTAWCA]
- Pracownik JBB ma dostęp do aplikacji [ERP-JBB]
System jest dostępny:
Spis treści
Proces Zamówienia z akceptacją ZZA (STANDARD) i wysłania e-mailem do dostawcy. 1
Krok 1. Logowanie i wybór aplikacji w systemie. 2
Krok 2. Wystawienie zamówienia z akceptacją. 2
Krok 3. Wystawienie zamówienia – wybór typu zamówienia. 3
Krok 4. Dane nagłówka dokumentu. 3
Krok 5. Dodanie pozycji zamówienia. 4
Krok 6. Dodanie pozycji zamówienia. Lista towarów. 4
Krok 7. Wysłanie zamówienia do akceptacji. 5
Krok 7. Wysłanie zamówienia do akceptacji. 5
Krok 8. Zatwierdzenie dokumentu. 6
Krok 9. Wysłanie zamówienia do dostawcy z załącznikiem. 7
Krok 10. (opcjonalny) – Dodanie wymaganych dokumentów dla dostawcy. 8
Krok 11. (opcjonalny) – Nadanie dostępu dostawcy. 9
Krok 11. (opcjonalny) – Nadanie dostępu dostawcy. Wypełnienie formularza. 9
Krok 1. Logowanie i wybór aplikacji w systemie. 
| Jeśli użytkownik ma dostęp do większej ilości aplikacji: [Menu] > [ERP-JBB] |
Krok 2. Wystawienie zamówienia z akceptacją.
| W górnym pasku Menu wybieramy [D-ZAMÓWIENIA]. Wyświetli się ekran wyboru typu zamówienia. Wybieramy: [ZAMÓWIENIE].
|
Krok 3. Wystawienie zamówienia – wybór typu zamówienia.
| Po kliknięciu pozycji: [ZAMÓWIENIE], wyświetli się ekran wyboru typu zamówienia. Wybieramy [ZZA Zamówienia zakupu wymagające akceptacji]. |
Krok 4. Dane nagłówka dokumentu.
| Uzupełniamy dane nagłówka dokumentu. Uwaga: Po wpisaniu 3 pierwszych znaków w pozycji [FIRMA], należy nacisnąć ENTER. Wyświetlą się dane firmy. - Zamówienie z cenami – po zaznaczeniu pozycji, pokażą się na wydruku ceny. Zatwierdzamy klikając: [Zapisz nagłówek]. Jeśli Firma (dostawca) ma zdefiniowany domyślny sposób płatności, dostawy, waluty wtedy pola zostaną uzupełnione auomatycznie. |
Krok 5. Dodanie pozycji zamówienia.
 | Wybieramy towar lub usługę w pozycji [Indeks], wyświetli się lista towarów lub /usług. Wybieramy towar/usługę . Uzupełniamy: ilość - max 3 miejsca po przecinku, cena - max 2 miejsca. Kończymy klikając: [Dodaj pozycję]. |
Krok 6. Dodanie pozycji zamówienia. Lista towarów.
 | Przykładowa Lista towarów i usług. Wybrany towar podświetli się na zielono. |
Krok 7. Wysłanie zamówienia do akceptacji. 
| Przechodzimy do zakładki [Akceptacje]. |
Krok 7. Wysłanie zamówienia do akceptacji. 
| W zakładce [Akceptacje] klikamy [Wyślij do akceptacji]. System wyśle zamówienie do osób uprawnionych do akceptacji. |
Krok 8. Zatwierdzenie dokumentu.
| Zatwierdzenie dokumentu następuje po uzyskaniu akceptacji. Wchodzimy w zakładkę [Zamówienie] i klikamy: [Zatwierdź]. |
Krok 9. Wysłanie zamówienia do dostawcy z załącznikiem.
| Aby wysłać wydruk zamówienia do dostawcy, przechodzimy do zakładki WYDRUK i generujemy plik wydruku, wybierając: [Zapisz do pliku pdf]. |
| Następnie przechodzimy do zakładki PLIKI, zaznaczamy elementy do wysłania. Klikamy: [Email].
|
| Adresaci w sekcji „Do” są dodawani automatycznie z zakładki [Kontakty] dla danego kontrahenta. Można dodać dodatkowe osoby po spacji lub po przecinku.
Do wiadomości (CC) – automatycznie umieszczany jest adres osoby wysyłającej – w celu potwierdzenia. Ostatnim etapem jest edycja wygenerowanej wiadomości email.
Klikamy: [Wyślij e-mailem zaznaczone pliki].
W Treści wiadomości znajduje się numer zamówienia i link bezpośredni do podglądu.
Po ukończeniu edycji potwierdzamy, klikając: [Wyślij email 2 załączniki]. |
Krok 10. (opcjonalny) – Dodanie wymaganych dokumentów dla dostawcy. 
| Aby dodać dodatkowy, wymagany dokument dla dostawcy, w zakładce [Pliki] wybieramy typ pliku. Potwierdzamy klikając: [Dodaj wymagany plik]. Taki plik wyświetli się w panelu dostawcy jako wymagany do dodania. Uwaga! Plik musi zawierać słowo „dostawca” w pozycji [Typ]. |
Krok 11. (opcjonalny) – Nadanie dostępu dostawcy.
| Aby nadać dostawcy dostęp do portalu przechodzimy do zakładki A-KARTOTEKI>[Nadaj dostęp dostawcy do systemu].
|
Krok 11. (opcjonalny) – Nadanie dostępu dostawcy. Wypełnienie formularza. 
| W formularzu, który się wyświetli wypełniamy adres e-mail dostawcy i numer NIP firmy.
Klikamy: [Potwierdzam założenie konta dostawcy i wysłanie e-mail z informacją do dostawcy].
Na podany adres e-mail zostanie wysłany link do ustawienia hasła i z dostępem do portalu. |
