PORTAL DOSTAWCY DLA MAGAZYNU TECHNICZNEGO
Data Oferty: 2020-07-09
Kontakt: Marcin Kotynia,
Telefon: +48603099116
CEL PROJEKTU
- Usprawnienie procesu zamówienia i awizacji na magazynie technicznym JBB.
- Umozliwienie dostawcom awizacji dostaw, wprowadzanie faktur zakupowych, innej dokumentacji
- Obsługa procesu zamówień na usługi.
Spis treści
ZAKTUALIZOWANY PROCES ZAKUPU 2
DRAFT Wzoru metryczki do ZAMÓWIENIA USŁUG 8
Awizacja zamówienia przez dostawcę 12
Uwagi mateusz nicewicz rozszerzenie 13
Scenariusz prezentacji 2020-11-09 14
ZAKTUALIZOWANY PROCES ZAKUPU
Opis procesu awizacji uwzględniający nowe elementy
# | Działanie | Opis |
1 | Wystawienie Zamówienia | Wystawienie zamówienia z poziomu systemu Typy zamówień
(na dzień dzisiejszy zamowienia marketingowe i magazyn sa obslugiwane w ENOVIE ) |
2 | Akceptacja Zamówień | Możliwość ustawienia akceptacji określonych typów zamówień (np. zamówienia usług). Proces akceptacji:
Krok 1 dodanie pozycji do document.order ( erp.order_insertupdate) Krok 2 musimy wiedziec kto powinien zaakceptowac i zeby to wiedziec potrzebne jest miejsce gdzie bedzie lista ludzi document.documnettype (nowe pole accept) po spacji emaile Krok3 a.) Procedura ktora dla id dokumentu (zamowienia) doda pozycje do tabelki document.accept_insertupdate b.) Procedura (document.accept_check) ktora zwroci informacje czy dokuemnt moze byc zatweirdzony 0,1 ( zwrocic blad jelsi nie podpisany )
- [ ] możliwość dodawania załaczników wymgana tabelka document.signature - [ ] accept_id podpisu - email adres email - remoteid id dokumentu -remotesource (order,invoice, ) - data dodania - data podpisania TODO: - [ ] v_agreement nalezy rozdzielic od dodawania - [ ] v_order nalezy rozdzielic od dodawania ze wzgledu na to ze bedize to w kontekscie np srs i wtedy moze pojawic sie utworz nowy dokument |
3 | „Zamowienie usług ZU” Metryczka zamówienia Wymagane dokumenty Harmonogram faktur | Wprowadzenie dla wybranych typów zamówień np. dla zamówień usług „metryczki” W metryczce znajdują się podstawowe informacje dot. zamówienia. Kwota , termin, dostawca, miejsce * *DRAFT Wzoru metryczki znajduje się w sekcji „DRAFT WZORU METRYCZKI” W metryczce (uproszczonej specyfikacji) są zdefiniowane wymagane dokumenty do zamówienia np.: protokół odbioru, protokół instalacji. Opcjonalnie jest zdefiniowany harmonogram faktur zakupowych TODO: komponent ktory - [ ] wysweitli liste plikow [crm].[files] na podstwaie file_remote_uuid, będzie to lista plikow ktora uzytkownik musi uzupelnic np faktura vat , dokument wz , inne - [ ] umozliwi upload plikow do slotow [crm].[files] hinty: - podobny komponent signature ., ma procedury erp.erp_signature_check - sprawdza czy podpisany erp.signature_insertupdate erp.signature_list - w tabeli document.docuemnttype doszlo files bedize tam uzupelnione po przecinku wyamgane pliki np Faktura zakupu , dokument WZ moment gdy asa dodawne pliki jest - wyamgalnosc plikow jest dodawan w erp.order_insertupdate Scenariusz: Krok 1: użytkownik wybiera typ zamowienia Krok 2: zapisuje naglowek (erp.order_insertupdate) Krok 3 sa wyswietlone sloty np faktura vat, dokument wz i jest mozliwosc uplaodu (podobny kompoenent jest w brandlift v_ims_files |
2 | Wysłanie zamówienia Podgląd zamówienia Portal dostawcy | Wysłania zamówienia emailem z poziomu systemu
- przejrzeć załączniki np. w przypadku zamówień ZU usług związane ze specyfika usług Specjalny link i możliwośc dostępu tylko do wybranego zamówienia przez 3 dni bez logowania ma zachęcić dostawców do zakładania kont. |
3 | Podpis elektroniczny do zamówień ZU (usług) | *Do działania procesu ze względów prawnych wymagana jest podpisanie umowy ramowej z dostawcą w formie papierowej. Umowy ramowe i status będą zaewidencjonowane w nowej platformie. Dalsze zamówienia usług podpisywane będą w formie elektronicznej na platformie zakupowej, proces:
|
4 | Awizacja DOSTAWCY WPROWADZNEIE FAKTURY ZAKUPOWEJ | Dostawca korzystając z PORTALU zakupowego dla zamówienia potwierdza Dane magazynowe
Faktura Zakupu
Produkt może mieć wiele kodów dostawcy, ułatwi to awizacji towaru. |
5 | AWIZACJA MAGAZYNOWA PRZYJĘCIE w SYSTEMIE LUB Przyjęcie Towaru za pośrednictwem poręczengo urządzenia z skanerem laserowym | Pracownik magazynu ma możliwość potwierdzenia awizacji korzystając z komputera lub korzystając z terminala handheld spełniającego następujące wymagania techniczne System: ANDROID / SKANER LASEROWY Przykład terminala handheld: LECOM T80 1D Czytnik Honeywell N4313 + NFC Przykładowe urządzenie:
|
6 | Zmiany inne Informacje o statusie | Informacje o statusie na listach - dostawa przyjeta zgodnie – zielony - dostawa z uwagami - pomaranczony |
EWIDENCJA UMÓW RAMOWYCH
# | KROK | Opis |
1 | REJESTRACJA UMOWY | TYPY UMÓW
Ewidencja umów ramowych dla kontrahentów Podstawowe dane umów termin obowiązywania + załacznik. |
WERYFIKACJA DOSTAWCÓW VAT
# | KROK | Opis |
1 | DLA DOSTAWCÓW PL BIAŁA LISTA VAT | Dostawcy są weryfikowani na bieżąco na białej liście , konta są weryfikowane na bieżąco na białej liście |
2 | DLA DOSTAWCÓW POZOSTAŁYCH EU | Okresowa (przy dodawaniu) automatyczna weryfikacja w systemie EU VIESS numerów VAT |
DRAFT Wzoru metryczki do ZAMÓWIENIA USŁUG
UMOWA NR XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NABYWCA
STRONA GŁÓWNA UMOWY DATA 29/04/2019 |
BANK: XXXXXXXXXXXX
KONTO NR PLN: XXXXXXXXXXXX
KONTO NR EUR: XXXXXXXXXXXX
WYKONAWCA: | XXXXXXXXXXX | ||||
ADRES.' | XXXXXXXXX | ||||
TEL: FAX: EMAIL: | XXXXX | NIP: XXXXXXXXX | |||
PRZEDMIOT SPRZEDAŻY: | XXXXXXXXX | ||||
MONTAŻ & INNE USŁUGI: | agreement_specification1 • TAK NIE | ZAKRES USŁUG: | M0MAž: URUCHOMIENIE: SZKOLENIE OBSŁUGI: | • agreement_specification2 | |
MIEJSCE DOSTAWY/MONTAŻU : | Zakład Nabywcy: ul. Kościelna 25, 07-437 | Łyse (na sztywno z firmy ktora ma system) | |||
TERMIN DOSTAWY | do 31 lipca 2019 pod warunkiem zapłaty w uzgodnionym terminie zaliczki, o której mowa w 54.1.1 Szczegółowych Warunków Umowy; z zastrzeżeniem .2 SWU | TERMIN MONTAŻU 1 ROZRUCHU: | ok. od później 2019 *3.2 | 1 miesiąca daty | |
CENA UMOWNA (NETTO) Waluta (currency) | XXXXXXXXX | + | VAT wg. obowiązu | ||
Integralną część umowy stanowią:
- STANDARDOWE WARUNKI SPRZEDAŻY MASZYN 1 URZĄDZEŃ
- SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UMOWYwraz z załącznikami
SPRZEDAWCA NABYWCA
TODO umowy:
- - [X] Nabywca
- - [x] bank nr PLN/EURO
- - [x] Montaż i inne usługi: boolean
- - [x] Zakres usług:
- [ ] data.signature_list wyswietlić informacje o podpisach usern signature_created_at , signature_email , signature_sign_date
- [ ] data.bankaccount_list wyswietlic informacje o kontach bankName, description, bankAccount
- przykład z https://app.paanda.io/#/pages/erp/v-agreement?app_name=platformaerp&agreementid=62443958-11c5-4cda-8d78-d2eab43d9fd1
[agreementID]
,[agreementFullNR] ---> Umowa nr
,[agreementType] - zmiana na pobieranie z documenttype
,[firmID] -------> ( dostawca, Adres, Tel, Fax, email, NIP)
,[agreementDate] ---> Data umowy
,[currency]
,[initialPrice] - CENA UMOWNA (NETTO)
,[subjectOfAgreement] - przedmiot sprzedaży
,[validFromDate]
,[teamID]
,[itemTaxRate]
,[serviceTypeID] ---> slownik : serviceType nie korzystamy
,[projectID]
Nowe pola do dodania:
delivery_date - termin dostawy
agreement_specification1 (MONTAŻ & INNE USŁUGI:)
agreement_ specification2 ZAKRES USŁUG:
agreement_ specification3 TERMIN MONrrAŻU 1 ROZRUCHU:
agreement_ specification4
agreement_ specification5
Baza danych obiekty
- [x] - [document].[Agreement] - dodac brakujące pola
- [x] - [erp].[agreement_InsertUpdate] - przerobic na parametry zamiast xml + dodac nowe pola
- [x] - nowa procedura [erp].[agreement_get] dodac prosty select na takiej zaasdzie jak [erp].[invoice_get]
TODO:
- przeneisienie definicji dbo.[columns] z master do JBB >>>
MATERIAŁY (WERSJA TESTOWA)
- Wersja testowa portalu zakupowego
https://platformazakupowa.jbb.pl/
- Video z wersji testowej
https://screencast-o-matic.com/watch/cYhj6pg0Zk
wymagane hasło: jbb2020portal
Przykłady interfejsu uzytkownika
Ekran logowania dostawcy
Lista zamówień
Awizacja zamówienia przez dostawcę
Uwagi mateusz nicewicz rozszerzenie
- Zrobić w platformie dostawców komunikator, dzięki któremu będzie można
się porozumiewać wewnętrznie z opcją udostępniania wybranej konwersacji
dla innych. (komunikator na podobę Messengera)
- W jaki sposób rozwiązać zamówienia, które my musimy składać na innych
platformach (żeby dwa razy nie robić tego samego).
- W raportach wybór kolumn, które chcemy żeby wyświetlały się w pliku do
pobrania.
- Poprawić wygląd raportów i urządzeń w pdfie
- Do raportu 80.08 dodać filtr, dzięki któremu będzie można szukać po
typie urządzeń np. ciężarówki.
- W raporcie 10.03 podczas pobierania pliku pdf nie wyświetlają się
wszystkie kolumny.
- Jak usunąć wpisany email opcjonalny?
- W urządzeniach umożliwić wyszukiwanie: po numerze rejestracyjnym, po
vinie
- Utworzyć raport, który by sumował wszystkie przyjęcia
(PZ+PZI-WZ-WZZ-WZR) i rozchody wraz ze szkicami (RW+RW-P) na dany
magazyn.
- W urządzeniach utworzyć zakładkę do której będzie można przenosić
urządzenia wycofane itd. Przeniesienie spowodowuje brak wyświetlenia w
głównej liście urządzenia a będzie widoczna tylko w zakładce
urządzenia wycofane lub w urządzeniach zrobić przycisk, którym będzie
można zaznaczać wycofane(coś takiego jak Pan to zrobił z MPP przy
indeksach) i to by spowodowało że dane urządzenie świeciłoby się
na czerwono.
- W urządzeniach wybór kolumn, które chcemy żeby się wyświetlały w pliku
do pobrania.
- W urządzeniach jak działa przycisk „drukuj razem”?
- W urządzeniach umożliwić pobieranie plików w pdfie (z wyborem kolumn,
które chcemy by były w pliku zawarte)
- W urządzeniach w zakładce „Rejest obr” proszę żeby wyświetlały się
wszystkie części pobrane na dane urządzenie.
- W zleceniach serwisowych proszę o utworzenie czegoś takiego jak przy
fakturach, gdy dodajemy załącznik możemy wybrać typ tego załącznika:
protokół, oferta, zlecenie
- Przy fakturach dodać typy załączników: Protokół, poprawić jeden typ
załącznika z CRM na CMR
- Umożliwić kopiowanie zleceń serwisowych.
- W wydruku „zlecenia szczegóły” w grupie zmienić nazwę z „Z – faktura
zaliczkowa kraj” na „ Z – Zlecenie serwisowe”
- Potrzebujemy takiego raportu, który wskaże dokonane zmiany w
indeksach, dokumentach i zleceniach. Chciałbym aby ten raport zawierał
dokładną informację czyli z jakiej nazwy został zmieniony indeks na jaką
nazwę, jaki użytkownik zmieniał tę nazwę, o której godzinie itp.
W fakturach i zleceniach chciałbym też aby system pokazywał dokładne
informację o dokonanych zmianach.
- W raportach każda nowa strona w wydruku chcemy żeby zaczynała się wraz
z tytułem wydruku.
- W nowych zamówieniach poprawić jm., ponieważ teraz wyświetlają się
skróty w j. angielskim.
- Stworzenie krótkiej instrukcji do „konfiguracji” co gdzie można robić
i jak.
- W zleceniach inwestycyjnych dodać taki sam przycisk jak w zleceniach
serwisowych „zamknij wybrane” , „otwórz wybrane”
- Utworzyć historię działań użytkowników.
- W zleceniach serwisowych w wydruku „zlecenie szczegóły” proszę aby
drukowały się również załączniki dodane do zlecenia.
- W wydruku zleceń serwisowych dodać logo „JBB”
- W zleceniach serwisowych dodać : możliwość wpisania wartości zlecenia,
nr oferty, zleceniobiorca, zleceniodawca, osoba odpowiedzialna, na
wydruku widoczne urządzenie dodane do zlecenia.
- Wyszukiwanie indeksów po przypisanym kodzie PKWiU,
- Raport regeneracji, w którym będą zawierać się takie informację jak:
a) Nr. Zlecenia(RG…..)
b) Indeks regenerowany
c) Urządzenie przypisane do zlecenie regeneracji
d) Kwota regeneracji
e) Możliwość wyboru daty od – do.
Scenariusz prezentacji 2020-11-09
1. Nawigacja po systemie
- nawigacja po menu
- Kartoteka indeksów, szczegóły indeksu
- przykład śruba
- Kartoteka firm
- Stany Magazynowe
- metryczka
Uwagi
- [ ] problem z autocomplete podczas wybeirania indeksów ale nie tylko to generalnie, jeśli wprowadzony jest jakaś wartośc kasowana wtedy w pewnym momencie autocomplete przestaje reagować
- [ ] podsumowanie stanów nie wyświelta się dobrze
- [ ] badge są szerokie
- [ ] dylewo wydzielić w stanach
- [x] nowe widoki związać z typem
- [ ] dodać srs
- zakladka listę użytkowników email, ostatnei logowanie
- zakladka dostepy , sumarycznie w jakich teams bierze udział uzytkownik
- [ ] tlumaczneie nothing found + paselk
