platformaerp.com

platformaCRM

Instrukcja stanowiskowa

Zamówienie Sprzedaży Faktura

Wersja 2

Pomoc:

Adam Cieślakowski

Marcin Kotynia

Spis treści

1 Rejestracja zamówienia sprzedaży 2

2 Przeglądanie zamówień sprzedaży i stanu realizacji 4

Rejestracja zamówienia sprzedaży

Aby zarejestrować zamówienie sprzedaży należy

1. Uruchomić platformę
   https://makolab.platformacrm.pl
   
   Autoryzacja przez konto domenowe np.:
   użytkownik: jan.kowalski

Hasło: konto domenowe

1. Jeśli nie jest wybrana aplikacja „APP-CRM” Wybrać z listy dostępnych aplikacji

1. Przejść do opcji moje zamówienia (rysunek 1 - B)

1. Wybrać opcje dodaj zamówienie

1. Wybrać kontrahenta (w bazie znajdują się wszyscy kontrahenci)

Wypełnić zielone pola (wymagane)

1. Wybrać zapisz
2. Wybrać pozycje i filtr zamówienia

1. Uzupełnić odpowiednie pola (zielone)
   Wybrać przycisk Dodaj

1. Uzupełnić podział kosztów (zakładka koszty)

1. Jeśli edycja zakończona, wybrać opcje [zatwierdź]

Przeglądanie zamówień sprzedaży i stanu realizacji

1. Uruchomić platformę
   https://makolab.platformacrm.pl
   
   Autoryzacja przez konto domenowe np.:
   użytkownik: jan.kowalski

Hasło: konto domenowe

1. Jeśli nie jest wybrana aplikacja „APP-CRM” Wybrać z listy dostępnych aplikacji

1. Przejść do opcji moje zamówienia (rysunek 1 - B)

1. Na liście informacja o stanie zamówienia wyświetla:

• Status
  • szkic - zamówienie w trakcie edycji
  • zatwierdzone – czeka na fakturę
  • zrealizowane – wystawiona faktura
• Data faktury – data realizacji jeśli faktura musi być wystawiona w konkretnym dniu.