Proces Zamówienia usług ZU (STANDARD) i
System jest podzielony na aplikacje:
- Dostawca ma dostęp do aplikacji [ERP-DOSTAWCA]
- Pracownik JBB ma dostęp do aplikacji [ERP-JBB]
System jest dostępny:
Spis treści
Proces Zamówienia zakupu ZZ (STANDARD) i wysłania e-mailem do dostawcy. 1
Krok 1. (opcjonalny) Logowanie i wybór aplikacji w systemie. 2
Krok 2. Wystawienie zamówienia. 2
Krok 3. Wystawienie zamówienia – wybór typu zamówienia. 3
Krok 4. Dane nagłówka dokumentu. 3
Krok 5. Dodanie pozycji zamówienia. 4
Krok 6. Dodanie pozycji zamówienia. Lista towarów. 4
Krok 7. Zatwierdzenie dokumentu. 5
Krok 8. Wysłanie zamówienia do dostawcy z załącznikiem. 5
Krok 9. (opcjonalny) – Dodanie wymaganych dokumentów dla dostawcy. 7
Krok 10. (opcjonalny) – Dodanie dostępu dostawcy. 7
Krok 1. (opcjonalny) Logowanie i wybór aplikacji w systemie. 
| Jeśli użytkownik ma dostęp do większej ilości aplikacji: [Menu] > [ERP-JBB] |
Krok 2. Wystawienie zamówienia.
 | Menu > [D-ZAMÓWIENIA] > wybór typu zamówienia: ZAMÓWIENIE
ZZ – zamówienie zewnętrzne ZU - zamówienie usług lub - Lista zamówień. |
Krok 3. Wystawienie zamówienia – wybór typu zamówienia.
 | Po kliknięciu pozycji: [ZAMÓWIENIE], wyświetli się ekran wyboru typu zamówienia wraz z informacją o wymaganych dodatkowych dokumentach lub zgodach. Wybieramy rodzaj zamówienia. |
Krok 4. Dane nagłówka dokumentu.
 | Krok 2 Uzupełniamy dane nagłówka dokumentu. Uwaga: Po wpisaniu 3 pierwszych znaków w pozycji [FIRMA], należy nacisnąć ENTER. Wyświetlą się dane firmy. - Zamówienie z cenami – po zaznaczeniu pozycji, pokażą się na wydruku ceny. Zatwierdzamy klikając: [zapisz nagłówek] |
Krok 5. Dodanie pozycji zamówienia.
 | Wybieramy towar w pozycji [Indeks], wyświetli się lista towarów. Wybieramy towar. Uzupełniamy: ilość - max 3 miejsca po przecinku, cena max 2 miejsca. Zatwierdzamy klikając: [dodaj pozycję]. |
Krok 6. Dodanie pozycji zamówienia. Lista towarów.
 | |
Krok 7. Zatwierdzenie dokumentu.
 | - Zatwierdzenie dokumentu: Zatwierdzenie całego dokumentu następuje po wybraniu: [Zatwierdź]. |
Krok 8. Wysłanie zamówienia do dostawcy z załącznikiem.
 | Aby wysłać wydruk zamówienia do dostawcy, przechodzimy do zakładki WYDRUK i generujemy plik wydruku, wybierając: [zapisz do pliku pdf]. |
| Następnie przechodzimy do zakładki PLIKI, zaznaczamy elementy do wysłania. Klikamy: [Wyślij e-mailem zaznaczone pliki].
|
| Adresaci w sekcji „Do” są dodawani automatycznie z zakładki Kontakty dla danego kontrahenta. Można dodać dodatkowe osoby po spacji lub po przecinku.
Do wiadomości (CC) – automatycznie umieszczany jest adres osoby wysyłającej – w celu potwierdzenia. Ostatnim etapem jest edycja wygenerowanej wiadomości email.
Klikamy: [Wyślij e-mailem zaznaczone pliki].
W Treści wiadomości znajduje się numer zamówienia i link bezpośredni do podglądu.
Po ukończeniu edycji potwierdzamy, klikając: [Wyślij email 2 załączniki]. |
Krok 9. (opcjonalny) – Dodanie wymaganych dokumentów dla dostawcy.
 | Aby dodać dodatkowy, wymagany dokument dla dostawcy, w zakładce PLIKI klikamy: [Dodaj wymagany plik]. Następnie wybieramy typ pliku. Potwierdzamy klikając [Dodaj pozycję]. Taki plik wyświetli się w panelu dostawcy jako wymagany do dodania. Uwaga plik musi mieć w typie słowo [dostawca] |
Krok 10. (opcjonalny) – Dodanie dostępu dostawcy.
 | - Dodawanie dostępu do portalu dostawca znajdziemy w zakładce A-KARTOTEKI>[Nadaj dostęp dostawcy do systemu].
W formularzu, który się wyświetli należy wypełnić adres e-mail dostawcy i numer NIP firmy.
Klikamy: [Potwierdzam założenie konta dostawcy i wysłanie e-mail z informacją do dostawcy].
Na podany adres e-mail zostanie wysłany link do ustawienia hasła i z dostępem do portalu. |
