platformaCRM
Instrukcja stanowiskowa
Serwis
Wersja 1 2013-12-16 Marta Pieszyńska
Spis treści
Znajdowanie urządzenia po numerze fabrycznym 2
Zmiana statusu zlecenia naprawy pogwarancyjnej 7
Znajdowanie urządzenia po numerze fabrycznym
- Wyszukać urządzenie po numerze fabrycznym można z poziomu listy urządzeń (Rys1), dostępnej z menu Urządzenia (Rys1.1), lub z poziomu dowolnego innego ekranu serwisu (Rys2), przy użyciu pola wyszukiwania (Rys1.2). Należy jednak pamiętać, aby w przypadku wyszukiwania spoza listy urządzeń wypełnić przed potwierdzeniem wyszukiwania przyciskiem Szukaj (Rys2.1), pole wyboru kontekstu wyszukiwania (Rys2.2) wartością „Urządzenia”.
Rys1. lista urządzeń- pole wyszukiwania
Rys2. ekran startowy – pole wyszukiwania
- Wyszukiwana fraza nie musi być pełnym numerem fabrycznym, lecz musi być przynajmniej jego początkiem.
- Efektem wyszukania jest lista urządzeń (Rys3) przefiltrowana do pozycji zgodnych z wyszukaniem.
Rys3. lista urządzeń – wynik wyszukiwania
Naprawa pogwarancyjna
- Aby utworzyć nowe zlecenie serwisowe naprawy pogwarancyjnej, należy na ekranie urządzenia, w zakładce Zlecenia Serwisowe (Rys4.1) wybrać opcję Naprawy Pogwarancyjne (Rys4.2).
Rys4. ekran urządzenia – menu zleceń serwisowych
- Kolejnym etapem, jest wypełnienie formularza podstawowego dla naprawy pogwarancyjnej, a w szczególności pól wymaganych Wydział (Rys5.1), Status (Rys5.2), Firma (Rys5.3) i Adres (Rys5.4), które w większości wypełnią się automatycznie na podstawie danych ze zgłaszanego urządzenia.
Rys5. formularz dodawania zlecenia naprawy pogwarancyjnej
- Po wypełnieniu formularza należy zapisać go przyciskiem Zapisz (Rys5.5).
- Zapis skutkuje nadaniem zleceniu numeru (Rys6.1), oraz udostępnieniem formularza dodawania urządzeń (Rys6.2), wraz z listą urządzeń (Rys6.3) dodanych, na której automatycznie znajdzie się urzadzenie, dla którego wystawiamy zlecenie.
Rys6. Nowe zlecenie naprawy pogwarancyjnej
Rozliczenie czasu
- Zakładka Rozliczenie Czasu (Rys7.1) umożliwia dodawanie etapów na listę (Rys7.2). Kliknięcie w pole Podsumowanie (Rys7.3) otwiera formularz dodawania (Rys8.1).
Rys7. zakładka rozliczenia czasu
- Wypełnienie pól formularza, odpowiednio, podsumowaniem (Rys8.2), datą (Rys8.3), przedziałem czasu (Rys8.4), oraz osobą (Rys8.5), pozwala na zapisanie wydarzenia przy pomocy przycisku Zapisz (Rys8.6).
Rys8. formularz rozliczenia czasu
- Nowy element pojawi się na liście (Rys9.1) poniżej formularza.
Rys9. pozycje listy rozliczenia czasu
- Należy zwrócić uwagę, że każdy wpis, dla nowej osoby, spowoduje pojawienie się wpisu powiązanego na wydruku zlecenia (Rys10.1).
Rys10. wydruk zlecenia naprawy pogwarancyjnej
Protokół serwisowy
- Nowy protokół serwisowy można wygenerować z zakładki Protokół Serwisowy (Rys11.1), korzystając z formularza generowania (Rys11.2).
- Wypełnienie pola wyboru (Rys11.3) i kliknięcie przycisku Generuj Protokół (Rys11.4) doda nowe wpisy do listy protokołu serwisowego (Rys12.1).
Rys11. zakładka protokołu serwisowego
- Należy pamiętać, że wszelkie zmiany wprowadzone dla pozycji tej listy zostaną utracone przy ewentualnym ponownym wyborze przycisku Generuj Protokół.
Rys12. wygenerowany protokół serwisowy
Zmiana statusu zlecenia naprawy pogwarancyjnej
- Zakładka Zlecenie serwisowe (Rys13.1) umożliwia zmianę statusu zlecenia, porzez otwarcie formularza edycji przyciskiem Edycja (Rys13.2) I zmianę pola wyboru Status (Rys14.1) na odpowiedni.
Rys13. zakładka zlecenie serwisowe
- Zmianę statusu należy potwierdzić przyciskiem Zapisz (Rys14.2).
Rys14. formularz edycji zlecenia naprawy pogwarancyjnej