platformaerp.com

2021 INSTRUKCJA PortalV6.docx

Instrukcja Portal (Wersja paanda.io 1449)

Data :2021.01.29

IT SOLUTIONS Marcin Kotynia
Papiernicza 7, 92-312 Łódź, Poland
VAT-UE: PL7272351852
marcin@platformacrm.pl

Spis treści

Dodanie dostępu do firmy dla użytkownika

A.) OPCJA Menu > Ustawienia > zakładka Teams

Sprawdzić czy jest już dana firma

Dla Przykładu : 9328 MRKSICEVI SALASI Z.Z

B1.) JEŚLI JEST

Kliknąć na team i wybierać uzytkowników wpisując adresy email (będą się podpowiadać)
następnie potwierdzam nadanie dostępu

Przykład

B2.) JEŚLI BRAK TEAMU

WYBIERAMY OPCJE „CREATE A TEAM”

Przykłąd gdzie pobrać dane (http://platformametalbud)

Przykład z portalu:

Opcja: Ustawienia > Accounts > Create a new user Account

Wprowadzamy

adres email
role które mają zostać nadane po przecinku
Dla standardowego klienta
erp_invoices, erp_invoices_proforma, erp_invoices_products, erp_parts, erp_parts_offer_create, sys_task,erp_products,app_mportal

Przykład:

Menu

Uprawnienia wymagane

Nazwa	Zakres	Dealer
erp_offers	Dostęp i widoczność zakładki oferty w menu	TAK
erp_orders	Dostęp i widoczność zakładki zamówienia w menu
erp_invoices	Dostęp i widoczność zakładki faktury w menu U,T,WT,ET,WU,EU,KT,KU	TAK
erp_invoices_proforma	Dostep i widoczność zakładki faktury proforma rejestry PE,P	TAK
erp_invoices_products	Dostep i widoczność faktur na urządzenia rejestry Z,ZW, ZE, EM, WM , M,KM	TAK
erp_parts_offer_accept	Akceptacja oferty	TAK
app_mportal	Dostęp do aplikacji portal metalbud	TAK
erp_products	Dostep do zakładki produkty	TAK
sys_administrator	Zarządzanie użytkownikami
app_cenniki	Dostęp do cenników
pricelist_client	Cenniki klient (wymagany też app_cenniki)
pricelist_dealer	Cennik dealer (wymagany też app_cenniki)
pricelist_pl	Cennik PL (wymagany też app_cenniki)
app_cenniki_storage_write	Cenniki administrator
app_marketing_storage_read	Dysk marketing z zdjeciami maszyn

Lsita cenników

https://portal.metalbud.com/srs/mportal/408-recommended-parts/view

Uprawnienie

erp_parts – dostep do zakładki SPARE PARTS
erp_parts_price – dostęp do cen w zakłądce recommended price (klient nie widiz cen bez tego)

DB

Sposób działania

Lista indeksów pojawia się na podstawie oznaczenie w kartotece indeksów isRecommendedPart =1 (cześć rekomendowana)
Waluta jest taka jak waluta użytkownika może zmienić adminsitrator na liście użytkowników
Ceny są pobierane z moduły wyliczęń z platformy.

Scenariusze

Sys_task > new request