Sprawy - operacje podstawowe
W tej sekcji znajdziesz podstawowe informacje dotyczące rejestracji dowolnej sprawy:
- dodanie nowej sprawy
- dodanie sprawy do kalendarza
- rozliczenie czasu pracy, z uwzględnieniem rejestracji poszczególnych etapów pracy
- powiązanie sprawy ze zdefiniowanym kontrahentem, urządzeniem lub wybranym dokumentem
platformaERP pozwala na generowanie dokumentów bezpośrednio z poziomu sprawy, które są automatycznie powiązane ze sprawą:
- oferty
- zlecenia serwisowego
- zamówienia
- faktury sprzedażowej
Instrukcje
Dodanie nowej sprawy
- Wybierz opcję Sprawy+➕ Nowe zgłoszenie (Dodaj).
- W polu Osoba zgłaszająca rozwiń menu klikając w strzałkę > i wyszukaj użytkownika.
- W polu Podsumowanie uzupełnij opis zgłoszenia.
- Opcjonalnie: W polu Status wybierz z rozwijanego menu status sprawy inny niż domyślny (otwarte).
- Kliknij Zapisz sprawę.
Dodanie sprawy do kalendarza
- Aby zarejestrować termin sprawy w oknie głównym wybranej Sprawy przejdź do sekcji Kalendarz i kliknij Dodaj do kalendarza.
- W polu Start wybierz datę i godzinę rozpoczęcia a w polu Koniec datę i godzinę zakończenia sprawy. W polu Uczestnik rozwiń menu klikając w strzałkę > i wyszukaj użytkowników. W polu Opis uzupełnij skrócony opis sprawy.
- Opcjonalnie: w polu Lokacja uzupełnij adres przedmiotu zgłoszenia.
- Kliknij Zapisz.
Rozliczenie czasu
- Aby zarejestrować czas / etapy pracy w oknie głównym Sprawy wybierz sekcję Rozliczenie czasu oraz Dodaj rozliczenie
- W nowym oknie uzupełnij pole wymagane: Czas w godz.
- Opcjonalnie: uzupełnij pole Wartość oraz zaznacz checkbox Dla klienta, jeśli wartość ma być uwzględniona do rozliczenia z kontrahentem.
- Kliknij Zapisz.
- Rozliczenie czasu można podzielić na etapy. Każdy etap sprawy pojawi się na liście w sekcji Rozliczenie czasu.
Powiązanie kontrahenta / urządzenia lub dokumentu ze sprawą
- W ekranie głównym wybranej Sprawy przejdź do sekcji Powiązania i kliknij w strzałkę by rozwinąć menu. Wybierz rodzaj powiązania np. Powiąż urządzenie.
- W oknie wyszukiwarki wybierz przedmiot powiązania np. urządzenie.
Usunięcie dokumentu powiązanego ze sprawą
- W oknie głównym wybranej Sprawy przejdź do sekcji Powiązania.
- Zaznacz checkbox przy wybranym powiązanym dokumencie np. ofercie i wybierz przycisk Usuń zaznaczone powiązania.
Generowanie dokumentów z poziomu sprawy
Wystawienie oferty z poziomu sprawy
- W ekranie głównym wybranej Sprawy wybierz Generuj Ofertę.
- W nowym oknie wybierz rodzaj oferty, której dotyczy sprawa np. Oferta serwisowa.
- Poztępuj zgodnie z instrukcją w oferty-operacje podstawowe
Wystawienie zamówienia z poziomu sprawy
- W ekranie głównym wybranej Sprawy wybierz Generuj Zamówienie.
- W nowym oknie wybierz rodzaj zamówienia, którego dotyczy sprawa np. Zamówienie usług.
- Postępuj zgodnie z instrukcją w zamowienia-sprzedazy