Kontakty - operacje podstawowe
W tej sekcji znajdziesz podstawowe instrukcje dotyczące obsługi Kontaktów:
- wyszukanie kontaktu i zmiana danych
- przypisanie kontaktu do modułu e-order, e-sales, e-dokumenty.
Wyszukanie kontaktu i zmiana danych
- Wybierz opcję FIRMY+KONTAKTY.
- Wyszukaj kontakt, wpisując nazwę kontrahenta w polu: "Filtruj dane".
- Aby dodać lub zmienić dane, kliknij nazwę wybranego kontrahenta.
- W oknie głównym kontrahenta wybierz edycję ✏️ dane. Zmień lub uzupełnij wybrane dane i kliknij Zapisz dane.
Przypisanie kontaktu do modułu e-dokumenty, e-order i e-sales
Wybrany kontakt można przypisać do modułów:
- e-dokumenty - domyślny adres upoważniony do wysyłki faktur zakupu
- e-order - domyślny adres do wysyłki zamówień
- e-sales - domyślny adres do wysyłki faktur sprzedaży
- Aby przypisać kontakt do modułu e-dokumenty / e-sales / e-order, w oknie kontrahenta wejdź w zakładkę Kontakty i kliknij Dodaj.
- W nowym oknie uzupełnij dane upoważnionej osoby, e-mail i telefon oraz zaznacz wybrany checkbox: e-dok, e-order, e-zgoda. Kliknij Zapisz.
- Aby zmienić przypisanie do modułów e-dokumenty / e-sales / e-order, w oknie Kontakty odznacz / zaznacz wybrany checkbox i kliknij Zapisz zaznaczone.
