platformaerp.com

Sprzedaż - faktury sprzedażowe

W tej sekcji znajdziesz podstawowe informacje o obsłudze faktur sprzedażowych w platformaERP.

faktur VAT, korygujących, korekt do korekt,
walutowych: eksportowych, wewnątrzwspólnotowych,
w walutach obcych (EUR,CHF,USD,GBP,AUD). System automatyczne pobiera dane o bieżących kursach walut.
Wystawienie FV na podstawie dokumentu WZ
Aktualizacja statusu płatności: opłacona, częściowo opłacona, przeterminowana.

Instrukcje

Fakturę możesz wystawić w kilku wariantach:

z zamówienia sprzedaży (zaliczki, rozliczające, standardowe faktury)
z dokumentu magazynowego WZ (wydanie zewnętrzne)
z protokołu serwisowego jeśli jest używany moduł serwisowy
bezpośrednio z poziomu faktury sprzedaży (krajowa, eksportowa, korygująca, korekta do korekty)

Wystawienie faktury krajowej

Wybierz opcję Sprzedaż+➕ (Dodaj) przy rodzaju faktury krajowej, jaką chcesz utworzyć np. F Faktura.
Uzupełnij pole Płatnik wyszukując z rozwijanego menu zarejestrowanego kontrahenta.
Opcjonalnie: Uzupełnij pole Odbiorca. Faktura może mieć różnego płatnika i odbiorcę.
Opcjonalnie: wprowadź lub zmień dane autouzupełnione przez system: datę wystawienia faktury (domyślnie data bieżąca), sposób płatności, termin płatności, sposób dostawy, walutę, magazyn.
Opcjonalnie: ogranicz wgląd do faktury do wybranej grupy osób. Wybierz z rozwijanego menu TEAM.
Opcjonalnie: zaznacz checkbox przy wybranych adnotacjach: Pokaż odbiorcę na wydruku lub Pokaż rabat na wydruku, Mechanizm podzielonej płatności lub Odwrotne obciążenie.
Kliknij Zapisz nagłówek.
Dodaj pozycje faktury. Wyszukaj indeks, uzupełnij ilość oraz cenę. Po wypełnieniu opcjonalnego pola Rabat system automatycznie wyliczy Kwotę po rabacie. Kliknij ➕Dodaj pozycję oraz Zatwierdź. System automatycznie utworzył fakturę i nadał jej numer.
Opcjonalnie: Załączniki do faktury. Przejdź do zakładki Pliki i wybierz Dodaj plik. W nowym oknie kliknij Wybierz pliki, po załączeniu plików kliknij Zapisz.
Zatwierdzona faktura automatycznie pojawi się w zakładce: Sprzedaż+Faktury > KSeF > Do wysłania.

Wystawienie faktury eksportowej

Wybierz opcję Sprzedaż+➕ (Dodaj) przy rodzaju faktury eksportowej, jaką chcesz utworzyć np. FW Faktura wewnątrzwspólnotowa.
Uzupełnij pole Płatnik wyszukując z rozwijanego menu zarejestrowanego kontrahenta.
W polu Waluta wybierz z rozwijanego menu walutę. Pojawią się pola: Data kursu, Kurs, Tabela. Wybierz datę kursu waluty i kliknij Pobierz. System automatycznie pobierze kurs waluty NBP z wybranego dnia.
Uzupełnij pola opcjonalne np. nr zamówienia klienta i kliknij Zapisz nagłówek.
Dodaj pozycje faktury. Uzupełnij indeks wyszukując z rozwijanego menu. Wpisz ilość i cenę. Po wypełnieniu opcjonalnego pola Rabat system automatycznie wyliczy Kwotę po rabacie. Uzupełnij pole: Nazwa handlowa zagraniczna. Kliknij ➕Dodaj pozycję.
Po dodaniu wszystkich pozycji faktury kliknij Zatwierdź.
Zatwierdzona faktura automatycznie pojawi się w zakładce: Sprzedaż+Faktury > KSeF > Do wysłania.

Wystawienie faktury korygującej

Wybierz opcję Sprzedaż+Moje faktury lub Faktury.
Wybierz fakturę, która wymaga korekty. Aby wyszukać fakturę, wpisz numer faktury lub nazwę kontrahenta w oknie wyszukiwarki Filtruj dane.
W oknie głównym faktury wybierz Korekta KF.
Uzupełnij pole: Podstawa korekty. Wybierz Zapisz nagłówek
Opcjonalnie zmień dane w polach: płatnik, odbiorca, data wystawienia, sposób i termin płatności, sposób dostawy, waluta, magazyn. Możesz zaznaczyć lub odznaczyć checkbox przy wybranych adnotacjach: Pokaż odbiorcę na wydruku / Pokaż rabat na wydruku / Mechanizm podzielonej płatności, Odwrotne obciążenie. Kliknij Zapisz nagłówek.
Aby skorygować dane pozycji, zaznacz checkbox przy wybranej pozycji i wybierz edycję ✏️. Możesz skorygować dane w polach: ilość, rabat, cena netto, stawka podatku VAT, waga. Kliknij Zapisz. Niezatwierdzona korekta faktury zostanie wprowadzona do systemu w statusie SZKIC.
Aby zatwierdzić korektę wybierz Zatwierdź.
Zatwierdzone korekty system automatycznie umieszcza w zakładce: Sprzedaż+Faktury > KSeF > Do wysłania.

Wystawienie korekty do korekty

Wybierz opcję Sprzedaż+Moje faktury lub Faktury.
Wybierz fakturę podstawową, która wymaga kolejnej korekty. Aby wyszukać fakturę, wpisz numer faktury lub nazwę kontrahenta w oknie wyszukiwarki Filtruj dane.
W oknie głównym faktury wybierz Korekta KF.
Uzupełnij pole: Podstawa korekty. Wybierz Zapisz nagłówek.
Aby skorygować dane pozycji, zaznacz checkbox przy wybranej pozycji i wybierz edycję ✏️. Możesz skorygować dane w polach: ilość, rabat, cena netto, stawka podatku VAT, waga. Kliknij Zapisz. Niezatwierdzona korekta faktury zostanie wprowadzona do systemu w statusie SZKIC.
Aby zatwierdzić korektę wybierz Zatwierdź.
Wszystkie korekty faktury sprawdzisz w zakładce Powiązane.
Zatwierdzone korekty system automatycznie umieszcza w zakładce: Sprzedaż+Faktury > KSeF > Do wysłania.

Wystawienie faktury sprzedaży na podstawie dokumentu WZ

Wybierz opcję Magazyn+WZ Wydanie zewnętrzne. System wyświetli listę dokumentów WZ domyślnie w kolejności od ostatnio wprowadzonego.
Przejdź do wyszukiwarki Filtruj dane, wpisz numer dokumentu WZ.
Aby wystawić fakturę do dokumentu WZ wybierz Generuj fakturę.
W nowym oknie wybierz rodzaj faktury oraz Magazyn.
Zaznacz checkbox przy pozycji, która ma być zafakturowana. Kliknij Zatwierdź.

Sprawdzenie, czy faktura sprzedaży jest opłacona

Z poziomu Faktury sprzedaży:

Wybierz opcję Sprzedaż+Moje faktury lub Faktury.
System wyświetli listę faktur w kolejności od ostatnio wprowadzonej. W kolumnie Płatności sprawdzisz status rozliczenia faktury: TAK (Opłacona), NIE (Nieopłacona w terminie płatności), CZĘŚCIOWO, Brak wyświetlonej informacji (Płatność niewymagana np. proforma).

Z poziomu Kontrahenta:

Wybierz opcję Dane+KONTRAHENCI.
Wyszukaj kontrahenta wpisując nazwę lub numer w pole wyszukiwarki "Filtruj dane".
W oknie głównym kontrahenta wybierz zakładkę Faktury. Kolumna Płatność wyświetla status rozliczenia faktury: TAK (Opłacona), NIE (Nieopłacona w terminie płatności), CZĘŚCIOWO, Brak wyświetlonej informacji (Płatność niewymagana np. proforma).
Dodatkowo w pasku górnym okna kontrahenta wyświetlana jest informacja czy faktury sprzedaży dotyczące danego kontrahenta są opłacone.

Pozostałe instrukcje

Dodanie odbiorcy na wydruku faktury / zmiana danych

Wybierz opcję Sprzedaż+Moje faktury lub FAKTURY.
Wybierz fakturę, którą chcesz zmienić. Aby wyszukać fakturę, wpisz numer faktury lub nazwę kontrahenta w oknie wyszukiwarki Filtruj dane.
Jeśli faktura nie jest zatwierdzona = status SZKIC, w oknie głównym faktury wybierz edycję ✏️ nagłówek.
Zaznacz checkbox Pokaż odbiorcę na wydruku. Możesz zmienić dane w polach: data wystawienia, sposób i termin płatności, sposób dostawy, waluta, magazyn. Kliknij Zapisz nagłówek. System automatycznie wyświetli dane odbiorcy na wydruku dokumentu.
Jeśli faktura jest zatwierdzona, w oknie głównym faktury kliknij Odtwierdź oraz wybierz edycję ✏️ nagłówek. Dalej postępuj zgodnie z punktem 4. powyżej.

Wystawienie faktury korygującej do faktury, która nie istnieje w platformie ERP

Użytkownik z uprawnieniami administratora może wystawić fakturę korygującą do faktury, która nie istnieje w platformie ERP np. została wystawiona zanim system został wdrożony w firmie. W tym celu należy:

Dodać fakturę w systemie odzwierciedlającą fakturę z okresu, w którym system nie był używany.
Przejść do ustawień, uruchomić procedurę nr 16 (Sprzedaż zmiana nr. faktury)
Wystawić fakturę korygującą wybierając opcję "nowa korekta" z poziomu faktury.