Kontrahenci
W tej sekcji znajdziesz informacje o zarządzaniu kartoteką kontrahentów w platformaERP. Instrukcje pomagają w zakładaniu, edycji i bieżącej obsłudze danych klientów, dostawców oraz innych partnerów biznesowych.
Możliwości modułu
- Zarządzanie danymi podstawowymi kontrahenta: dodawanie, usuwanie, kopiowanie.
- Autouzupełnianie danych podstawowych kontrahenta. Po wpisaniu NIP-u system pobierze dane automatycznie z CEIDG.
- Sprawdzenie czy kontrahent jest czynnym płatnikiem VAT.
- Przypisanie osoby dedykowanej (opiekuna) do danego kontrahenta.
- Dodanie dla kontrahenta kilku lokalizacji / adresów (np. adres dostawy/korespondencyjny).
- Szybkie odnalezienie konkretnego kontrahenta dzięki filtrom i spersonalizowanym widokom (Moi Kontrahenci).
- Ustalenie poziomu widoczności i ograniczenie wglądu do danych kontrahenta do wybranego zespołu osób (TEAM).
- Ewidencja dokumentów, umów.
- Gromadzenie pełnej historii działań przypisanych do danego kontrahenta (oferty, zamówienia, zgłoszenia serwisowe).
- Monitorowanie historii zmian.
