Zamówienia - wysylanie z platformaERP
W tej sekcji znajdziesz podstawowe informacje o obsłudze wysyłania zamówień wiadomością e-mail bezpośrednio z platformaERP. Obsługa wysyłki obejmuje:
- załączanie plików do wiadomości
- wysyłanie zamówienia z systemu
- opcjonalnie: definiowanie własnych szablonów wiadomości e-mail
Wystawienie zamówienia, załączenie plików
- Wystaw zamówienie sprzedaży, zakupu lub wewnętrzne. W tym celu wybierz opcję Zamówienia oraz ➕ przy wybranym rodzaju dokumentu np. "ZS Zamówienie sprzedaży"
- Postępuj zgodnie z instrukcją dot. wybranego rodzaju dokumentu, tutaj: zamowienia-sprzedazy
- W oknie głównym zamówienia przejdź do zakładki Pliki i wybierz Dodaj plik.
- W nowym oknie kliknij Wybierz pliki, po załączeniu plików kliknij Zapisz.
Wysyłanie zamówienia wiadomością e-mail z platformyERP
- W oknie głównym zamówienia wybierz zakładkę Wydruki. Kliknij ikonę zapisu 💾 przy wybranym wydruku np. ERP-ZAM-PL-CENY.
- Przejdź do zakładki Pliki, zaznacz checkbox przy dokumencie, który chcesz wysłać. Kliknij Wyślij e-mail.
- W oknie wiadomości system wyświetla adres e-mail do wysyłki zamówień zdefiniowany w danych kontrahenta. W przypadku braku uzupełnij e-mail kontrahenta ręcznie lub przypisz kontakt, postępując zgodnie z instrukcją w 00-masterdata-kontakty
- Opcjonalnie: zmień tekst w polach: Temat i Treść wypełnionych automatycznie przez system. Kliknij Wyślij.
- Opcjonalnie: Możesz zdefiniować własny szablon odpowiedzi. W dolnej części okna kliknij Ustaw szablon odpowiedzi. Wprowadź tytuł i treść wiadomości, możesz użyć wymienionych systemowych zmiennych, aby system dostosował treść i temat wysyłanego dokumentu. Na przykład stosując zmienną {adddate} system doda aktualną datę. Kliknij Zapisz szablon odpowiedzi. Raz dodany własny szablon odpowiedzi zostanie zapisany i system podpowie go przy wysyłaniu kolejnej wiadomości e-mail.