platformaerp.com

G07 Przyjęcie na podstawie zamówienia zakupu PZ

Proces umożliwia

• Generowanie dokumentów przyjęcia PZ
• Wyszukiwanie zamówienia po kodzie indeksu/dostawcy lub numerze zamówienia.
• Kontynuację pracy nad wcześniej utworzonymi dokumentami (szkicami).
• Dołączanie zdjęć do dokumentu PZ.

Instrukcja i proces

Utworzenie nowego dokumentu PZ

1. Na ekranie startowym klikamy "Utwórz PZ".
2. Wybieramy magazyn z listy rozwijanej.
3. Opcjonalnie, jeśli chcemy od razu dodać pozycję z zamówienia, wpisujemy nr zamówienia do realizacji.
4. Opcjonalnie wpisujemy nr faktury.
5. Opcjonalnie wpisujemy nr dokumentu powiązanego.
6. Klikamy "Utwórz PZ".

Menu dokumentu

Po utworzeniu nagłówka dokumentu lub wybraniu szkicu pojawia się menu dokumentu:

1. "Przyjęcie zamówienia - szukaj" — przejście do wyszukania zamówienia zakupu (to klikamy jako pierwsze).
2. "Dodaj pozycję ręcznie" — dodawanie pozycji osobno.
3. "Zatwierdź" — zatwierdzenie dokumentu (nieaktywne, dopóki nie dodamy żadnej pozycji).
4. "Zakończ" — wyjście z dokumentu, szkic zostaje w systemie.
5. Podsumowanie: magazyn, data, status.
6. Lista już wprowadzonych pozycji (kliknięcie pozycji pozwala poprawić jej ilość/cenę/lokalizację).
7. "Zdjęcia" — dodawanie/usuwanie zdjęć na dokumencie PZ.

Wyszukanie zamówienia

1. Wpisujemy lub skanujemy kod indeksu / kod dostawcy indeksu / pełny numer zamówienia.
2. Klikamy "Szukaj".
3. Jeśli wynik jest jeden — przechodzimy od razu do pozycji zamówienia.
4. Jeśli wyników jest więcej — pojawia się lista zamówień.

Uwaga: dokument PZ może przyjmować towar tylko od jednego dostawcy — dostawca zostaje ustawiony automatycznie na podstawie pierwszego wybranego zamówienia; próba wybrania zamówienia od innego dostawcy zwróci błąd.

Dodanie pozycji

1. W widoku pozycji zamówienia widzimy numer wybranego zamówienia oraz listę jego niezrealizowanych pozycji.
2. Skanujemy lub wpisujemy kod indeksu w polu wyszukiwania i zatwierdzamy — albo klikamy pozycję bezpośrednio z listy.
3. Otwiera się ekran pozycji:
   • Ilość (wpisanie 0 usuwa pozycję).
   • Cena (opcjonalnie).
   • Lokalizacja (skan lub wpisanie kodu lokacji).
   • Kod dostawcy towaru (opcjonalnie).
4. Klikamy "Zapisz".
5. Jeśli chcemy przyjąć tę samą pozycję zamówienia w kolejnej partii (inna lokalizacja/seria) — przed zapisem klikamy "Realizuj / Nowa", co tworzy dodatkową, osobną linię dokumentu.
6. Po zapisaniu pozycji wracamy do listy pozycji zamówienia (jeśli zostały jeszcze niezrealizowane) lub do menu dokumentu.

Dodanie pozycji osobno

1. Będąc w Menu dokumentu klikamy Dodaj pozycję ręcznie.
2. Skanujemy bądź wpisujemy numer indeksu.
3. Podajemy ilość|cenę|lokalizację|kod dostawcy i klikamy Zapisz.

Zdjęcia

1. W menu dokumentu klikamy "Dodaj zdjęcie".
2. Wybieramy zdjęcie z aparatu lub galerii (można wybrać wiele naraz).
3. Zdjęcia wyświetlają się jako lista nazw, jeśli chcemy obejrzeć podgląd, klikamy na nazwę.
4. Zdjęcie można usunąć klikając "Usuń".

Kontynuacja rozpoczętego dokumentu PZ (szkic)

1. Na ekranie startowym klikamy "Wybierz szkic".
2. Wybieramy dokument z listy (widoczne: numer dokumentu, data, magazyn, ilość pozycji).
3. Dalszy proces identyczny jak w przypadku nowego dokumentu — od razu w menu dokumentu.

Testowanie

1.1. Wybierz dowolny magazyn z listy.

1.2. Opcjonalnie wprowadź numer faktury i numer dokumentu powiązanego.

1.3. Kliknij "Utwórz PZ".

2.1. Kliknij "Szukaj zamówienia", wpisz numer zamówienia ZZ005/202608 lub kod indeksu 43891.

Można również zeskanować kod indeksu:

2.2. W przypadku skanu lub wpisania indeksu, jeśli pojawi się lista zamówień — wybierz ZZ005/202608.

3.1. Wpisz numer indeksu 43891, 18970 lub wybierz pozycje z listy.

Można również zeskanować kod indeksu:

3.2. Ustaw ilość i opcjonalnie cenę oraz lokalizację, a na końcu zapisz.

Można zeskanować kod lokalizacji:

4.1. Opcjonalnie Dodaj zdjęcie paczki/dokumentu dostawy przez "Dodaj zdjęcie".

5.1. Wróć do menu (klik na numer dokumentu / "Powrót do dokumentu") i kliknij "Zatwierdź".