platformaerp.com

Serwis - operacje podstawowe

W tej sekcji znajdziesz podstawowe informacje dotyczące obsługi zleceń serwisowych:

Instrukcje

Wybierz opcję Serwis+➕ (Dodaj) przy dokumencie, który chcesz utworzyć np. Naprawy pogwarancyjne.
W ekranie głównym nowego zlecenia serwisowego uzupełnij pola wymagane: Wydział, Data otwarcia, Usterki zgłoszone.
Opcjonalnie wyszukaj z rozwijanego menu Osobę zgłaszającą. Jeśli w danych kontrahenta podano adres e-mail oraz numer telefonu system pobierze te dane automatycznie. Kliknij Zapisz nagłówek.
Aby dodać urządzenie, którego dotyczy zlecenie, przejdź do zakładki ++"Opcje"+, wybierzUrządzenia.
Wyszukaj urządzenie z listy urządzeń przypisanych do kontrahenta wpisując w pole wyszukiwarki ("Powiąż urządzenie") nazwę lub numer fabryczny urządzenia. Wyszukiwana fraza nie musi być pełnym numerem fabrycznym, lecz przynajmniej jego początkiem.

Wybierz opcję Serwis+Urządzenia.
Wyszukaj urządzenie wpisując nazwę lub numer seryjny w wyszukiwarkę ("Filtruj dane"). Kliknij w numer urządzenia.
W oknie wybranego urządzenia wybierz zakładkę Zlecenia serwisowe. Kliknij w numer zlecenia.
W ekranie głównym zlecenia serwisowego wybierz przycisk edycji ✏️ nagłówek. W polu status wybierz z rozwijanego menu odpowiedni status. Kliknij Zapisz nagłówek.

Funkcjonalność umożliwia dodanie etapów realizacji zlecenia serwisowego i rozliczenie czasu/zasobów przypisanych do osób zaangażowanych.

W oknie głównym zlecenia serwisowego wybierz Zakładkę Opcje oraz Rozliczenie zasobów.
Wybierz Dodaj rozliczenie; w nowym oknie wypełnij pola wymagane: Podsumowanie, Data, Czas w godzinach (np. 6,3; 6,55). Zaznacz checkbox, jeśli rozliczenie ma być ujęte w fakturze dla klienta. Wybierz osobę z rozwijanego menu. Kliknij Zapisz.
Etap pojawi się na liście etapów związanych z realizacją zlecenia serwisowego.

W oknie głównym zlecenia serwisowego wybierz zakładkę Specyfikacja protokołu.
Wybierz Dodaj pozycję lub generuj z wydanych materiałów, w nowym oknie uzupełnij numer indeksu. Kliknij Zapisz.
Dodane pozycje pojawią się na liście specyfikacji protokołu. W każdej pozycji uzupełnij ilość, cenę oraz opcjonalnie rabat. Kliknij Zapisz zaznaczone. Kolumnę Wartość system uzupełni automatycznie.
Po zakończeniu dodawania pozycji specyfikacji protokołu wybierz Dodaj pozycję+Generuj specyfikację protokołu. Wybierz Grupę rabatową, kliknij Generuj.
Należy pamiętać, że wszelkie zmiany wprowadzone dla pozycji listy zostaną utracone przy ewentualnym ponownym wyborze przycisku Generuj.