Umowy
W tej sekcji znajdziesz instrukcje dotyczące rejestrowania i obsługi umów w platformaERP. Moduł umożliwia ewidencję umów cyklicznych, kontraktów i zleceń stałych, tworzenie harmonogramów płatności oraz planowanie wizyt. Powiązanie umów z fakturami zapewnia bieżącą kontrolę nad terminami płatności, kosztami i przychodami. Ułatwia pilnowanie terminów i ogranicza ryzyko pominięcia płatności.
Możliwości modułu
- Ewidencję i zarządzanie umowami cyklicznymi: dzierżawy, najmu oraz świadczenia usług.
- Ewidencję kontraktów na zakup maszyn, zakup usług serwisowych.
- Ewidencję umów na zlecenie stałe: zakup i dostawę po ustalonej cenie, cyklicznie przez określony czas.
- Przypisanie do umowy harmonogramu płatności: określenie czasu trwania umowy, definiowanie częstotliwości i terminów fakturowania (np. przez kolejne 12 miesięcy, zawsze w ostatni dzień roboczy miesiąca).
- Dodanie wizyty powiązanej z Umową. Przypisanie planowanej wizyty do kalendarza, z uwzględnieniem terminu, opiekuna oraz udostępnienie linku do kalendarza.
- Szybkie wyszukanie aktualnej umowy, monitorowanie realizacji umowy, terminów płatności i terminowości zapłaty.
- Śledzenie stałych kosztów lub przychodów z umów cyklicznych.
- Monitorowanie historii zmian.