platformaerp.com

Umowy - kalendarz wizyt

Funkcjonalność Kalendarz wizyt ułatwia planowanie wizyt, koordynację terminów, organizację pracy oraz usprawnia przekazywanie informacji wybranym osobom. Umożliwia powiązanie wizyty z: - umową - kontrahentem

platformaERP pozwala na dodawanie, usuwanie oraz wprowadzenie zmian (edycja) w planowanych wizytach bezpośrednio z poziomu Firmy lub Umowy. Utworzona wizyta jest automatycznie powiązana z wybraną Umową lub Firmą. System umożliwia udostępnienie linku do kalendarza wizyt wybranej osobie.

Dodawanie wizyt do kalendarza powiązanych z Umową

1. Wybierz opcję UMOWY. Wyszukaj umowę, do której chcesz dodać wizytę. Kliknij w numer umowy.
2. W oknie wybranej umowy wybierz zakładkę Kalendarz.
3. Wybierz: Dodaj wizytę. W nowym oknie wypełnij pola obowiązkowe: Start, Koniec, Gość.
4. Opcjonalnie: dodaj miejsce wizyty oraz opiekuna. Jeśli wybierzesz kilku opiekunów, system utworzy grupę i przypisze wizytę do wszystkich wybranych opiekunów.
5. Wybierz Zapisz.

Edycja lub Usuwanie wizyty z kalendarza

1. Aby zmienić planowaną wizytę, wybierz opcję UMOWY i wyszukaj umowę, do której wizyta została przypisana. Kliknij w numer umowy.
2. W oknie wybranej umowy zaznacz checkbox przy pozycji i wybierz edycję ✏️ (Edycja). W nowym oknie wprowadź zmiany i kliknij Zapisz. UWAGA! Jeśli wizyta jest przypisana do grupy opiekunów, zmiany zostaną wprowadzone do wszystkich pozycji w grupie.
3. Aby usunąć planowaną wizytę, w oknie wybranej umowy zaznacz checkbox przy wybranej pozycji i kliknij Usuń zaznaczone

Udostępnianie linku do kalendarza wizyt

1. Wybierz opcję UMOWY, przejdź do zakładki Kalendarz wizyt.
2. W oknie kalendarza wybierz przycisk Udostępnij.
3. W nowym oknie wybierz Kopiuj link lub opcjonalnie Otwórz w nowym oknie. Skopiowany link możesz udostępnić wybranej osobie.
4. Opcjonalnie. Aby wyświetlić szczegóły wizyty kliknij w wybraną pozycję na kalendarzu. (4) Aby odszukać powiązaną umowę w systemie, skopiuj jej numer ze szczegółów wizyty. Wybierz opcję UMOWY, wklej skopiowany numer do wyszukiwarki. Kliknij numer znalezionej umowy aby ją wyświetlić.

Dodawanie, Usuwanie, edycja wizyt powiązanych z Firmą

Wizyty powiązane z Firmą możesz dodawać, usuwać i edytować tak samo jak wizyty powiązane z Umową.

1. Wybierz opcję FIRMY. Wyszukaj kontrahenta, którego wizytę dodajesz. Kliknij w numer kontrahenta.
2. Postępuj wg. punktu 1.3 Dodawanie wizyt do kalendarza powiązanych z Umową.